Indombil Finance tawarkan harga IPO Rp500-650/saham

Sindonews.com - PT Indomobil Multi Jasa (Indomobil Finance) semakin serius merealisasikan rencananya untuk menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dalam waktu dekat.

Anak usaha PT Indomobil Sukses Makmur Tbk (IMAS) tersebut berencana melepas 1,29 miliar sahamnya atau setara dengan 25 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh kepada publik.

Adapun kisaran harga yang dilepas berada pada kisaran Rp500-Rp650 per saham. Artinya, manajemen mengincar duit segar sekitar Rp645 miliar hingga Rp839,15 miliar dari perhelatan ini.

Sayangnya, saat disinggung perihal besaran price earning ratio (PER) harga saham Indomobil Finance nantinya perseroan memilih bungkam.

Sehubungan dengan rencana IPO tersebut, Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada mengungkapkan, PER saham Indomobil Finance sekitar 12,58 kali. Sementara PER industrinya sekitar 12,3 kali hingga 12,6 kali.

"Jadi, ya masih inline lah," kata Reza, saat ditemui usai acara prosesi IPO yang diselenggarakan di Ballroom 3 Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (11/11).

Perlu diketahui, sekitar 60 persen dana hasil dari IPO sedianya akan digunakan perseroan untuk ekspansi dan modal kerja. Sementara sisanya sebesar 40 persen akan digunakan untuk mengurangi utang anak usahanya, yakni Indorent.

Guna menyukseskan prosesi sakral ini, perseroan telah menunjuk Deutsche Securities, DBS Vickers Securities Indonesia, Kresna Graha Sekurindo dan Buana Kapital sebagai pelaksana penjamin emisi (underwriter) IPO.