WOM Finance Terbitkan Obligasi Rp800 Miliar

JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) menyelenggarakan Due Diligence Meeting dan Public Expose dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016.

WOM Finance menawarkan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar dalam 2 seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 3 tahun.

"Dana yang didapat dari emisi obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja WOM Finance untuk pembiayaan konsumen," kata Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar di Jakarata, Rabu (18/5/2016).

Dia menambahkan, perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance dengan target dana sebesar Rp4,5 triliun. Menurutnya, obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60% dari pokok terhutang dengan pembayaran bunga secara kuartalan.

WOM Finance juga berharap mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Juni 2016, dan melakukan masa penawaran umum pada 14-16 Juni 2016. Penjatahan direncanakan untuk dilakukan pada 17 Juni 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Juni 2016 serta ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Juni 2016.

Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities. Obligasi ini sendiri mendapatkan peringkat AA(idn) (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Pihaknya pun optimistis obligasi ini akan sukses dengan makin membaiknya kondisi pasar. Sementara itu, hingga akhir Maret 2016 pendapatan perseroan telah mencapai Rp458 miliar dan membukukan laba sebelum pajak Rp26,9 miliar, meningkat secara signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2015.