Integra Indocabinet Incar Dana IPO Rp848 Miliar

JAKARTA - Calon emiten produsen mebel berbahan kayu PT Integra Indocabinet berencana melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan mengincar dana hingga Rp848 miliar.

Presiden Direktur Integra Indocabinet Halim Rusli mengatakan, jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak 2,69 miliar saham atau 35% dari modal yang telah ditempatkan. Perseroan menawarkan harga saham perdana Rp210-Rp315 per lembar.

"Jika dihitung, kami berharap bisa memperoleh dana IPO sekitar Rp565,38 miliar hingga Rp848 miliar," kata Halim dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dari dana IPO tersebut, sebagian besar atau 56% akan digunakan untuk belanja modal, sekitar 33% akan digunakan untuk pembayaran pinjaman (refinancing) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja.

"Tapi itu tergantung dari harga saham yang akan ditentukan dari proses book building, maka proporsi penggunaan dana ini dapat dilakukan penyesuaian dengan prioritas pada belanja modal," papar dia.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT BCA Sekuritas. Perseroan menargetkan pernyataan efektif dari OJK pada 16 Juni 2017 dan masa penawaran umum pada 19-20 Juni 2017. Untuk pencatatan saham di BEI direncanakan pada 23 Juni 2017.

Sebagai catatan, hingga 31 Desember 2016, perseroan mencatat penjualan sebesar Rp1,32 triliun atau tumbuh 18,3% dibanding periode sama tahun sebelumnya diangka Rp1,11 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan kuantitas penjualan ekspor dan penjualan lokal furniture.