PLN Akan Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp10 Triliun

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun maksimal Rp10 triliun. Terdiri dari Rp8 triliun untuk obligasi dan Rp2 triliun untuk sukuk ijarah.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan, target dana yang akan dihimpun dalam rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan ll Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan ll Tahap I Tahun 2017 sebanyak-banyaknya sebesar Rp2 triliun. Sebanyaknya Rp1,6 triliun untuk obligasi dan Rp400 miliar untuk sukuk ijarah.

"Rp10 triliun dalam dua tahun. Tahun ini Rp2 triliun dulu. Kenapa dibagi konvensional dan syariah? Agar punya pilihan bagi investor," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Kedua efek hutang tersebut rencananya, masing-masing, akan diterbitkan dalam tiga seri yaitu seri A tenor lima tahun dengan kupon 7,2%-7,7%, seri B tenor tujuh tahun dengan kupon 7,55%-8,10%, dan seri C tenor 10 tahun dengan kupon 7,95%-8,5% dan telah mendapat peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi efek (joint lead underwriter/JLU). Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bertindak selaku wali amanat.

Sesuai rencana, paparan publik (public expose) dilaksanakan pada 6 Juni 2017, sementara masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 6 hingga 15 juni 2017. Pernyataan efektif dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada akhir juni 2017.

Lalu penawaran umum diharapkan berlangsung pada awal bulan yaitu 3 hingga 6 Juli 2017 dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 juli 2017.