Pelindo IV Terbitkan Obligasi Tahap I/2018 Senilai Rp3 Triliun

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menawarkan obligasi tahap I tahun 2018 senilai Rp3 triliun. Perusahaan memberikan kupon di kisaran 7,75% -9,75% per tahun.

Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung mengatakan, obligasi mulai ditawarkan perusahaan kepada investor pada 28-29 Juni 2018 dengan masa penawaran awal obligasi pada 22 Mei 2018–5 Juni 2018. Doso merincikan, obligasi tahap I tahun 2018 ini terdiri atas tiga seri yakni seri A bertenor lima tahun dengan bunga 7,75%-8,50% per tahun.

Kemudian seri B berjangka waktu tujuh tahun dengan bunga 8,50%-9,35% per tahun dan seri C bertenor sepuluh tahun dengan bunga 8,75%-9,75% per tahun. "Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. PT Pemeringkat Efek Indonesia telah memberikan peringkat idAA," ujar Doso di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Sementara, dia menjelaskan dana obligasi akan digunakan di antaranya untuk membiayai kembali pokok pinjaman PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 59%, untuk membiayai program investasi PT Pelindo IV 33%. "Sisanya 8% untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan," pungkas Doso.

Surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2018. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitan obligasi diharapkan pada 26 Juni 2018.