BMTR Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026, Cek Perkiraan Kupon dan Jadwalnya
Jum'at, 17 April 2026 - 22:23 WIB
loading...
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. FOTO/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.
Baca Juga: Pertama di Dunia, Global Mediacom Kembangkan Teknologi Penonton TV Bisa Nyambung ke Streaming
Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:
Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi.
Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.
Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 17 - 30 April 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 25 – 29 Mei 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Juni 2026
Perkiraan Pembayaran dari Investor: 3 Juni 2026
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 4 Juni 2026
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juni 2026
Baca Juga: MNC Sekuritas Ajak Investor Kenalan dengan Waran Terstruktur di IG Live Sore Ini
Informasi dan jadwal lebih lanjut dan mekanisme pemesanannya, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026
Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.
Baca Juga: Pertama di Dunia, Global Mediacom Kembangkan Teknologi Penonton TV Bisa Nyambung ke Streaming
Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:
Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi.
Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.
Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 17 - 30 April 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 25 – 29 Mei 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Juni 2026
Perkiraan Pembayaran dari Investor: 3 Juni 2026
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 4 Juni 2026
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juni 2026
Baca Juga: MNC Sekuritas Ajak Investor Kenalan dengan Waran Terstruktur di IG Live Sore Ini
Informasi dan jadwal lebih lanjut dan mekanisme pemesanannya, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026
Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!
(nng)
Lihat Juga :
