XL Tawarkan Kupon Sukuk hingga 11,15%

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana melakukan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah korporasi, dengan total mencapai Rp5 triliun. Obligasi tahap awal yang diterbitkan mencapai Rp1,5 triliun.

Direktur Keuangan XL Axiata Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengemukakan, perseroan menawarkan kupon dari 8,25% hingga 11,15%.

"Ada empat seri, seri A memberi kupon 8,25%-9,15%, seri B 9,25%-10,25%, seri C 9,8%-10,8%, dan seri D 10%-11,15%," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dia menjelaskan, tenor dari sukuk ijarah tersebut ditawarkan mulai dari satu tahun untuk seri A, tiga tahun seri B, lima tahun seri C, dan tujuh tahun seri D.

"Masa penawaran awal (book building) sukuk ijarah ini akan dilakukan pada 29 Oktober 2015 sampai 12 November 2015," jelas Mohamed.

"Penawaran ini turut mendukung program pemerinta dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia yang merupakan penerbit sukuk negara terbesar di dunia," jelas dia.

Dana yang diperoleh dari hasil aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha perseroan.

"XL menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah," pungkasnya.