Kembangkan Bandara, AP I Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp3 T
Kembangkan Bandara, AP I Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp3 T
A
A
A
JAKARTA - BUMN kebandarudaraan yang mengelola 13 bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia, PT Angkasa Pura I (AP I) akan menerbitkan obligasi melalui skema Penawaran Umum Obligasi I Angkasa Pura I dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016. Total nilai aksi korporasi ini sebesar Rp3 triliun.
Untuk Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016, perusahaan menargetkan dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun. Selain itu, Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Jenpino Ngabdi mengatakan, AP I akan menggunakan 75% dari dana penerbitan obligasi dan sukuk untuk pengembangan bandara. Sisanya, sebesar 25% sebagai investasi rutin.
"Obligasi dan sukuk ijarah ini diterbitkan dalam tiga seri. Di mana Seri A berjangka waktu lima tahun dengan indikasi tingkat kupon 7,45%-8,20% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 7,45%-8,20% per tahun," ujarnya di Jakarta, Senin (17/10/2016).
Sementara, kata dia, untuk seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi tingkat kupon 7,95%-8,70% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 7,95%-8,70% per tahun. Selanjutnya, seri C berjangka waktu 10 tahun dengan indikasi tingkat kupon 8,10%-8,85% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 8,10%-8,85% per tahun.
"Kupon obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing kupon," tutur Jenpino.
Obligasi dan sukuk ijarah ini mendapatkan peringkat idAAA dan idAAAsy dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yaitu PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Untuk Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016, perusahaan menargetkan dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun. Selain itu, Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.
Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Jenpino Ngabdi mengatakan, AP I akan menggunakan 75% dari dana penerbitan obligasi dan sukuk untuk pengembangan bandara. Sisanya, sebesar 25% sebagai investasi rutin.
"Obligasi dan sukuk ijarah ini diterbitkan dalam tiga seri. Di mana Seri A berjangka waktu lima tahun dengan indikasi tingkat kupon 7,45%-8,20% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 7,45%-8,20% per tahun," ujarnya di Jakarta, Senin (17/10/2016).
Sementara, kata dia, untuk seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi tingkat kupon 7,95%-8,70% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 7,95%-8,70% per tahun. Selanjutnya, seri C berjangka waktu 10 tahun dengan indikasi tingkat kupon 8,10%-8,85% per tahun dan indikasi tingkat bagi hasil sukuk ijarah 8,10%-8,85% per tahun.
"Kupon obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing kupon," tutur Jenpino.
Obligasi dan sukuk ijarah ini mendapatkan peringkat idAAA dan idAAAsy dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yaitu PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
(izz)
Explore More