Terbitkan obligasi, BTPN targetkan dana Rp800 M
Kamis, 27 Juni 2013 - 12:08 WIB
Terbitkan obligasi, BTPN targetkan dana Rp800 M
A
A
A
Sindonews.com - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II dengan Tingkat Bunga Tetap. Perseroan menargetkan dapat meraih total dana mencapai Rp4 triliun untuk masa dua tahun kedepan.
Direktur Keuangan BTPN, Arief Harris mengatakan, penerbitan obligasi ini untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro (mass market).
“Penerbitan obligasi berkelanjutan merupakan bagian dari strategi BTPN untuk menjamin pendanaan jangka panjang. Ini juga sebagai pendukung dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga BTPN dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal,” ungkap Arief dalam keterangan resminya, Kamis (27/6/2013).
Lebih lanjut Arief menjelaskan, penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 berlaku efektif pada 26 Juni 2013. Tantangan penerbitan ini dilakukan ditengah dinamika pasar yang fluktuatif akibat kenaikan BBM dan tren inflasi yang meningkat.
Kondisi ini menyebabkan ekspektasi dari investor atas yield obligasi juga meningkat, karena para investor memprediksi kenaikan inflasi akan diikuti dengan kenaikan suku bunga.
“Bagi kami, penerbitan obligasi merupakan hal yang rutin dilakukan, sebagai bagian dari rencana pendanaan jangka panjang. Tentunya kami juga memperhatikan cost of fund dari penerbitan obligasi tersebut,” ujar Arief.
Dengan pertimbangan tersebut serta melihat dinamika pasar saat ini, maka BTPN memutuskan untuk membatasi jumlah penerbitan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2013 menjadi Rp 800 miliar. “Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan pendanaan BTPN saat ini,” tutup Arief.
Untuk informasi, obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
Sementara Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp350 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25 persen per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha yang fokus dalam mengembangkan masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro dan kecil.
Obligasi Berkelanjutan II BTPN mendapat National Long-term rating AA- (idn) dengan prospek peringkat Stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Rating ini mencerminkan kemampuan BTPN dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan dan kinerja yang kuat.
Perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi kepada PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata.
Direktur Keuangan BTPN, Arief Harris mengatakan, penerbitan obligasi ini untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro (mass market).
“Penerbitan obligasi berkelanjutan merupakan bagian dari strategi BTPN untuk menjamin pendanaan jangka panjang. Ini juga sebagai pendukung dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga BTPN dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal,” ungkap Arief dalam keterangan resminya, Kamis (27/6/2013).
Lebih lanjut Arief menjelaskan, penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 berlaku efektif pada 26 Juni 2013. Tantangan penerbitan ini dilakukan ditengah dinamika pasar yang fluktuatif akibat kenaikan BBM dan tren inflasi yang meningkat.
Kondisi ini menyebabkan ekspektasi dari investor atas yield obligasi juga meningkat, karena para investor memprediksi kenaikan inflasi akan diikuti dengan kenaikan suku bunga.
“Bagi kami, penerbitan obligasi merupakan hal yang rutin dilakukan, sebagai bagian dari rencana pendanaan jangka panjang. Tentunya kami juga memperhatikan cost of fund dari penerbitan obligasi tersebut,” ujar Arief.
Dengan pertimbangan tersebut serta melihat dinamika pasar saat ini, maka BTPN memutuskan untuk membatasi jumlah penerbitan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2013 menjadi Rp 800 miliar. “Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan pendanaan BTPN saat ini,” tutup Arief.
Untuk informasi, obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
Sementara Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp350 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25 persen per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha yang fokus dalam mengembangkan masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro dan kecil.
Obligasi Berkelanjutan II BTPN mendapat National Long-term rating AA- (idn) dengan prospek peringkat Stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Rating ini mencerminkan kemampuan BTPN dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan dan kinerja yang kuat.
Perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi kepada PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata.
(gpr)
