MAPI akan terbitkan obligasi lanjutan tahap II Rp650 M

Sindonews.com - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) telah mendaftarakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II 2014 senilai Rp650 miliar dari total emisi obligasi sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Berdasarkan laporannya perseroan kepada KSEI disebutkan bahwa jumlah pokok obligasi I tahap II senilai Rp650 miliar tersebut telah dicatatkan MAPI ke dalam penitipan kolektif KSEI untuk penawaran umum pada Kamis (6/2/2014).

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I MAPI Tahap II/2014 terdiri atas dua seri, yakni Seri A senilai Rp370 miliar dengan kupon bunga 10,9 persen per tahun dan memiliki tenor tiga tahun. Obligasi Seri A ini akan jatuh tempo pada 20 Februari 2017.

Sementara untuk Seri B memiliki nominal Rp280 miliar dengan kupon bungan mencapai 11,5 persen per tahun. Obligasi Seri B bertenor lima tahun dan akan jatuh tempo pada 20 Februari 2019.

Berdasarkan jadwal, masa penawaran obligasi tersebut akan dilakukan pada 14-17 Februari, penjatahan pada 18 Februari, distribusi elektronik pada 20 Februari, pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Februari dan pembayaran bunga pertama obligasi pada 20 Mei 2014.

Sekedar informasi, Obligasi Berkelanjutan I MAPI Tahap I senilai Rp500 miliar, dengan kupon 7,95-8,45 persen telah diterbitkan pada Desember 2012. Dengan demikian, sisa nilai emisi obligasi yang akan diterbitkan perseroan pada tahap berikutnya sebesar Rp350 miliar.

Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, MAPI telah menujuk PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara itu, perseroan sempat menyebutkan bahwa dana hasil penerbitan obligasi tahap II ini akan digunakan untuk membangun 250 gerai pada 2014.