Wom Finance tawarkan kupon obligasi 9,5-11%
Wom Finance tawarkan kupon obligasi 9,5-11%
A
A
A
Sindonews.com - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan menerbitkan obligasi Wom Finance senilai Rp3 triliun, dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB).
Sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan ini, akan diterbitkan Obligasi Berkelanjutan I Wom Finance Tahap I tahun 2014 sebanyak banyaknya sebesar Rp600 miliar.
Presiden Direktur WOMF Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, penerbitan obligasi ini memiliki kupon dua seri, yakni seri A dengan kupon kisaran 9,5-10,25 persen dengan tenor 370 hari. Sementara seri B memiliki kupon 10,25-11 persen dengan tenor 3 tahun.
"Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60 persen dari pokok terutang," kata Djaja saat acara Due Diligince Meeting & Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Dia melanjutkan, dana obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen. Pihaknya berencana, mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada 11 Juni 2014 dan melakukan masa penawaran umum pada tanggal 13, 16 dan 17 Juni 2014.
Penjatahan dilakukan pada 18 Juni 2014 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Juni 2014. Bertindak sebagia penjamin pelaksana emisi obligasi ini, PT HSBC Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT indo Premier Securities, dan PT Maybank Kim Eng Securities.
Sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan ini, akan diterbitkan Obligasi Berkelanjutan I Wom Finance Tahap I tahun 2014 sebanyak banyaknya sebesar Rp600 miliar.
Presiden Direktur WOMF Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, penerbitan obligasi ini memiliki kupon dua seri, yakni seri A dengan kupon kisaran 9,5-10,25 persen dengan tenor 370 hari. Sementara seri B memiliki kupon 10,25-11 persen dengan tenor 3 tahun.
"Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60 persen dari pokok terutang," kata Djaja saat acara Due Diligince Meeting & Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Dia melanjutkan, dana obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen. Pihaknya berencana, mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada 11 Juni 2014 dan melakukan masa penawaran umum pada tanggal 13, 16 dan 17 Juni 2014.
Penjatahan dilakukan pada 18 Juni 2014 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Juni 2014. Bertindak sebagia penjamin pelaksana emisi obligasi ini, PT HSBC Securities Indonesia, PT Bahana Securities, PT indo Premier Securities, dan PT Maybank Kim Eng Securities.
(rna)
Explore More