INDF siap terbitkan obligasi Rp2 triliun

Sindonews.com - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berencana untuk menerbitkan Obligasi Indofood Sukses Makmur VII tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap, sebanyak-banyaknya Rp2 triliun dengan indikasi kupon 9,5 persen hingga 10,13 persen pertahun. Dana obligasi dengan tenor lima tahun ini nantinya akan digunakan untuk melunasi utang perseroan.

"Obligasi senilai Rp2 triliun dengan indikasi kupon 9,5 persen hingga 10,13 persen pertahun akan digunakan untuk melunasi utang pokok Obligasi V tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap dan utang bank jangka pendek," kata Direktur INDF, Thomas Tjhie kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/5).

Perseroan berharap mendapat pernyataan efektif pada 5 Juni 2014. Adapun masa penawaran awal (bookbuilding) mulai dilakukan hari ini hingg 23 Mei 2014. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan 9-10 Juni 2014, tanggal penjatahan 11 Juni 2014, distribusi 13 Juni 2014, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia diharapkan terlaksana pada 16 Juni 2014.

Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Trimegah Securitas Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter). Obligasi ini juga mendapat peringkat idAA+ dari Pefindo.