Siap Gelar IPO, TOOL Kelebihan Permintaan 106,89 Kali

JAKARTA - PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (TOOL) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perusahaan yang bergerak di bidang perkakas dan peralatan rumah tangga serta koper ini melepas sebanyak 410 juta saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 127 per lembar saham.

Adapun dana yang diperoleh dari IPO ini diperkirakan mencapai Rp 52,07 miliar. Saham yang ditawarkan pada pada masa penawaran tanggal 2-5 Agustus 2022 mendapat respons positif dari investor.

"Berdasarkan data dari sistem e-IPO dana yang terhimpun sebesar Rp 2,13 triliun yang mengakibatkan kelebihan permintaan (over subscribe) 106.89 kali dari pooling dengan total investor sebanyak 31.227," kata Direktur Utama Rohartindo Nusantara Luas Ronald Hartono Tan dalam pernyataan tertulis, Senin (8/8/2022).



Rohartindo mengungkapkan, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sebanyak 54,08 persen akan digunakan untuk membeli aset berupa 3 unit ruko dan 2 unit gudang untuk pengembangan usaha. Kemudian, 45,92 persen akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang inventory Perseroan untuk dijual.

"Barang-barang inventory yang akan dibeli itu adalah 60 persen untuk penambahan produk perkakas, 20 persen untuk penambahan produk peralatan rumah tangga dan 20 persen sisanya untuk penambahan produk Tas dan Koper," lanjutnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak 205 juta lembar atau 12,5 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Waran akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru berhak atas pembelian 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp 500, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 bulan berikutnya.

Seluruh dana dari penerbitan waran seri I akan digunakan sebagai modal kerja untuk barang-barang inventory Perseroan berupa perkakas, peralatan rumah tangga dan Koper Robot Airwheel. Dalam IPO tersebut PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

"Kami optimis dapat meningkatkan omzet penjualan pada tahun-tahun mendatang, selain itu dengan pesatnya tingkat permintaan koper robot Airwheel yang sedang trend ikut mendongkrak omset penjualan Perseroan," kata dia.



Ronald menambahkan, adanya potensi dan peluang bisnis sektor konsumser tersebut mendorong perusahaan menghadirkan produk-produk yang memenuhi permintaan konsumen di bidang perkakas dan peralatan untuk keperluan rumah tangga untuk kelas menengah bawah.

Kegiatan usaha tersebut dimulai dengan penjualan secara konvensional atau offline melalui agen-agen dan re-seller door to door. Seiring dengan perkembangan teknologi, perseroan pun mulai melakukan penjualan secara online.
Pada 2021, perseroan telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatra, Bali dan Kalimantan dengan lebih dari 1.000 distributor dan re-seller. Portofolio merek produk yang dimiliki Perseroan saat ini adalah Nankai, Varem, Kovea, American Eagle, Rubystar, SNZO, VVIP, JUNIOR, Airwheel yaitu smart robotic luggage.