BTN Tawarkan Kupon Obligasi hingga 9,9%
Rabu, 10 Juni 2015 - 14:40 WIB
BTN Tawarkan Kupon Obligasi hingga 9,9%
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 (Obligasi) sebesar Rp3 triliun, dengan kupon bunga 9,2%-9,9%.
Obligasi berkelanjutan tahap I 2015 akan ditawarkan dalam empat seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun menawarkan kupon bunga 9,2%-9,4%, seri B bertenor lima tahun memberi kupon bunga 9,35%-9,6%.
Sementara seri C dengan tenor tujuh tahun menawarkan kupon bunga 9,5%-9,75% dan seri D dengan tenor 10 tahun menawarkan kupon 9,65%-9,9%. Adapun pembayaran kupon dilakukan secara kuartalan, dengan pembayaran pertama pada 7 Oktober 2015.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara Tbk Maryono mengatakan, PUB II ini menargetkan perolehan dana senilai Rp6 triliun dalam waktu maksimal dua tahun.
"Namun pada tahap I, BTN menawarkan sebanyak-banyaknya Rp3 triliun," ujar dia, Rabu (10/6/2015).
Adapun dana yang terkumpul dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam membiayai kredit rumah subsidi dan nonsubsidi serta menyukseskan program 1 juta rumah.
Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idAA untuk obligasi BTN. Adapun penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk.
Bookbuilding PUB II tahap I ini akan dilakukan pada 9-18 Juni 2015. Kemudian, pernyataan efektif dari OJK pada 29 Juni dan penawaran obligasi akan dilaksanakan pada 1-2 Juli. Sedangkan penjatahan pada 3 Juli dan pencatatan di BEI pada 8 Juli 2015.
Obligasi berkelanjutan tahap I 2015 akan ditawarkan dalam empat seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun menawarkan kupon bunga 9,2%-9,4%, seri B bertenor lima tahun memberi kupon bunga 9,35%-9,6%.
Sementara seri C dengan tenor tujuh tahun menawarkan kupon bunga 9,5%-9,75% dan seri D dengan tenor 10 tahun menawarkan kupon 9,65%-9,9%. Adapun pembayaran kupon dilakukan secara kuartalan, dengan pembayaran pertama pada 7 Oktober 2015.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara Tbk Maryono mengatakan, PUB II ini menargetkan perolehan dana senilai Rp6 triliun dalam waktu maksimal dua tahun.
"Namun pada tahap I, BTN menawarkan sebanyak-banyaknya Rp3 triliun," ujar dia, Rabu (10/6/2015).
Adapun dana yang terkumpul dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam membiayai kredit rumah subsidi dan nonsubsidi serta menyukseskan program 1 juta rumah.
Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat idAA untuk obligasi BTN. Adapun penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk.
Bookbuilding PUB II tahap I ini akan dilakukan pada 9-18 Juni 2015. Kemudian, pernyataan efektif dari OJK pada 29 Juni dan penawaran obligasi akan dilaksanakan pada 1-2 Juli. Sedangkan penjatahan pada 3 Juli dan pencatatan di BEI pada 8 Juli 2015.
(rna)
Lihat Juga :
