Bank Mandiri Targetkan Rp3 Triliun dari PUB I Tahap III

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp3 triliun. PUB I Tahap III tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp14 triliun.

Pada tahun 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar total Rp11 triliun yang terbagi dalam 2 tahap. Pada PUB I Tahap I tahun 2016, perseroan menerbitkan obligasi Rp5 triliun dan pada PUB I Tahap II tahun 2017 sebesar Rp6 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, penerbitan obligasi ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan.

"Dalam penerbitan ini, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas," ujar dia di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Dijelaskannya, PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75%-8,50%.

"Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8-24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14-17 September 2018," pungkasnya.