Bank Muamalat akan terbitkan sukuk Rp1,5 T
Selasa, 03 April 2012 - 15:04 WIB
Bank Muamalat akan terbitkan sukuk Rp1,5 T
A
A
A
Sindonews.com - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyatakan akan menerbitkan sukuk subordinasi mudharabah senilai Rp1,5 triliun yang ditawarkan secara bertahap.
Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin mengatakan, jika tahap awal penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp800 miliar yang rencananya akan ditawarkan pada Juni mendatang. "Rencananya sukuk akan diterbitkan Rp1,5 triliun dan jumlahnya bertahap," katanya saat konferensi pers di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Tujuan perusahaan selain untuk memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan juga untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR), sehingga dengan adanya rencana tersebut maka diharapkan CAR bisa meningkat.
Posisi CAR Bank Muamalat pada 2011 tercatat 12,05 persen, dengan adanya penerbitan sukuk tersebut, perusahaan mengahrapkan bisa naik sekira empat persen. "CAR absolut naik sekira empat persen. Namun kita juga ingin tumbuh, diharapkan 15-20 persen. Ini sejalan dengan pertumbuhan industri yang 21,4 persen," akunya lagi.
Adapun proses penerbitan dari sukuk tersebut menurutnya sudah memasuki tahap melapor ke regulator seperti Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "Kita sudah mempersiapkan ini, sudah legalitas, finansial serta dengan regulator Bapepam dan BI," tandasnya.
Direktur Compliance & Risk Bank Muamalat Indonesia (BMI) Andi Buchari mengaku, ada tiga penjamin emisi yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk penerbitan sukuk tersebut.
Ketiga perusahaan penjamin emisi tersebut adalah Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Indopremier Securities. "Sebagai koordinatornya adalah Indopremier Securities," akunya. (bro)
()
