Rights issue ALTO targetkan Rp508 miliar
Selasa, 11 Juni 2013 - 15:16 WIB
Rights issue ALTO targetkan Rp508 miliar
A
A
A
Sindonews.com - PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) akan melepas 46 persen sahamnya ke publik atau 782 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Pelepasan tersebut dengan mekanisme penawaran umum saham terbatas I 2013 (rights issue) di harga Rp650 per lembar saham.
Seperti dikutip dalam keterbukaan informasi perseroan, Selasa (11/6/2013), target dana hasil rights issue ini adalah Rp508,30 miliar. Sebagian dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk pembelian 133.650 saham PT Tirtamas Abadi Berjaya dari PT Tirtamas Anggada.
Kemudian sekitar 47,6 persen dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan PT Tirtamas Abdi Berjaya. Sedangkan sisa dana hasil rights issue akan igunakan sebagai tambahan modal kerja.
Perseroan juga berencana membangun pabrik baru di Cikampek dengan kapasitas 27,36 juta per bulan. Pabrik baru diharapkan beroperasi pada akhir 2014.
Adapun setiap pemegang 50 saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 19 Juli 2013 berhak atas sebanyak-banyaknya 23 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru.
Pembeli siaga dalam pelaksanaan rights issue ini adalah PT Danareksa Sekuritas dengan harga penawaran setinggi-tingginya sebesar Rp650 per lembar saham. Bila pemegang saham tidak melakukan pelaksanaan rights issue ini maka persentase kepemilikan saham mengalami dilusi maksimum 46 persen.
Hingga 2012, perseroan meraih penjualan sebesar Rp233,67 miliar dari periode yang sama setahun sebelumnya sebesar Rp129,52 miliar. Laba bersih perseroan mencapai Rp16,16 miliar dari Rp3,24 miliar.Total liabilitas perseroan naik menjadi Rp135,69 miliar dari Rp100,89 miliar. Sedangkan aset perseroan mencapai Rp324,62 miliar dari Rp213,20 miliar.
Perseroan menargetkan dapat memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Juli 2013. Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan rights issue pada 9 Juli 2013.
Periode cum rights issue di pasar reguler dan negosiasi pada 16 Juli 2013 dan pasar tunai pada 19 Juli 2013. Sementara itu, pelaksanaan ex rights issue dilakukan di pasar reguler dan negosiasi pada 17 Juli 2013 dan pasar tunai pada 22 Juli 2013. Periode perdagangan rights issue dilakukan pada 23-29 Juli 2013.
Seperti dikutip dalam keterbukaan informasi perseroan, Selasa (11/6/2013), target dana hasil rights issue ini adalah Rp508,30 miliar. Sebagian dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk pembelian 133.650 saham PT Tirtamas Abadi Berjaya dari PT Tirtamas Anggada.
Kemudian sekitar 47,6 persen dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan PT Tirtamas Abdi Berjaya. Sedangkan sisa dana hasil rights issue akan igunakan sebagai tambahan modal kerja.
Perseroan juga berencana membangun pabrik baru di Cikampek dengan kapasitas 27,36 juta per bulan. Pabrik baru diharapkan beroperasi pada akhir 2014.
Adapun setiap pemegang 50 saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 19 Juli 2013 berhak atas sebanyak-banyaknya 23 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru.
Pembeli siaga dalam pelaksanaan rights issue ini adalah PT Danareksa Sekuritas dengan harga penawaran setinggi-tingginya sebesar Rp650 per lembar saham. Bila pemegang saham tidak melakukan pelaksanaan rights issue ini maka persentase kepemilikan saham mengalami dilusi maksimum 46 persen.
Hingga 2012, perseroan meraih penjualan sebesar Rp233,67 miliar dari periode yang sama setahun sebelumnya sebesar Rp129,52 miliar. Laba bersih perseroan mencapai Rp16,16 miliar dari Rp3,24 miliar.Total liabilitas perseroan naik menjadi Rp135,69 miliar dari Rp100,89 miliar. Sedangkan aset perseroan mencapai Rp324,62 miliar dari Rp213,20 miliar.
Perseroan menargetkan dapat memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Juli 2013. Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan rights issue pada 9 Juli 2013.
Periode cum rights issue di pasar reguler dan negosiasi pada 16 Juli 2013 dan pasar tunai pada 19 Juli 2013. Sementara itu, pelaksanaan ex rights issue dilakukan di pasar reguler dan negosiasi pada 17 Juli 2013 dan pasar tunai pada 22 Juli 2013. Periode perdagangan rights issue dilakukan pada 23-29 Juli 2013.
(gpr)
Lihat Juga :
