Anak usaha LPKR akan terbitkan obligasi USD150 juta
Anak usaha LPKR akan terbitkan obligasi USD150 juta
A
A
A
Sindonews.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak perusahaannya di Singapura, Theta Capital Pte Ltd akan menerbitkan obligasi senior senilai USD150 juta.
Dalam laporan persreoan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (8/4/2014) disebutkan bahwa obligasi senior tersebut menawarkan kupon bunga senilai 7,00 persen, yang akan jatuh tempo pada 2022.
Obligasi tersebut akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh perseroan dan anak usahanya, yakni PT Sentra Dwimandiri, PT Wisma Jatim Propertindo, PT Primakreasi Propertindo dan PT Megapratama Karya Persada.
Sementara bertindak sebagai joint bookrunners, yakni Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Deutshce Bank AG, Merril Lynch Pte Ltd, Credit Suisse Ltd.
Terkait rencana penerbitan obligasi itu, perseroan bersama dengan Theta, para penjamin dan joint bookrunners telah meneken subscription agreement pada 4 April 2014.
LPKR merupakan perusahaan properti, dengan bisnis meliputi residential/townships, mal ritel, hospitals, hotels dan manajemen aset. LPKR tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp26,7 triliun atau setara USD2m34 miliar per April 2014.
Dalam laporan persreoan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (8/4/2014) disebutkan bahwa obligasi senior tersebut menawarkan kupon bunga senilai 7,00 persen, yang akan jatuh tempo pada 2022.
Obligasi tersebut akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh perseroan dan anak usahanya, yakni PT Sentra Dwimandiri, PT Wisma Jatim Propertindo, PT Primakreasi Propertindo dan PT Megapratama Karya Persada.
Sementara bertindak sebagai joint bookrunners, yakni Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Deutshce Bank AG, Merril Lynch Pte Ltd, Credit Suisse Ltd.
Terkait rencana penerbitan obligasi itu, perseroan bersama dengan Theta, para penjamin dan joint bookrunners telah meneken subscription agreement pada 4 April 2014.
LPKR merupakan perusahaan properti, dengan bisnis meliputi residential/townships, mal ritel, hospitals, hotels dan manajemen aset. LPKR tercatat di BEI dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp26,7 triliun atau setara USD2m34 miliar per April 2014.
(rna)
Explore More