BCA Finance Tawarkan Kupon Obligasi 8,25%-9%
BCA Finance Tawarkan Kupon Obligasi 8,25%-9%
A
A
A
JAKARTA - PT BCA Finance akan menerbitkan obligas Rp1 triliun, dengan menawarkan kupon sebesar 8,25%-9%.
Obligasi tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance dengan target sebanyak-banyaknya Rp4 triliun.
Presiden Direktur BCA Finane Roni Haslim mengatakan, penawaran umum berkelanjutan II BCA Finance senilai Rp1 triliun ini akan diterbitkan dalam tiga seri.
Untuk seri A memiliki tenor 370 hari dengan bunga obligasi sebesar 8,25%, seri B selama 24 bulan dengan bunga 8,5%, dan tenor selama 36 bulan dengan bunga sebesar 9% untuk seri C.
"Kami optimistis obligasi ini akan sukses dan dapat terserap pasar," kata Roni dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Masa penawaraan awal akan dilaksanakan pada 17 Februari hingga 4 Maret 2015, dengan perkiraan tanggal efektif pada 17 Maret 2015. Masa penawaran obligasi pada 18-24 Maret 2015 dan penjatahan diperkirakan akan dilakukan pada 25 Maret 2015.
Sedangkan, tanggal distribusi diperkirakan akan dilakukan pada 27 Maret 2015 dan rencananya dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Maret 2015. Rencana emisi obligasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 9 Desember 2014.
Adapun dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, BCA Finance telah memilih PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT HSBC Securities Indonesia untuk menjadi penjamin pelaksana emisi. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Dalam penerbitan obligasi tersebut, BCA Finance telah mengantongi pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yakni idAAA. Sedangkan dari PT Fitch Ratings Indonesia, BCA Finance mendapatkan peringkat AAA(idn).
Obligasi tersebut merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance dengan target sebanyak-banyaknya Rp4 triliun.
Presiden Direktur BCA Finane Roni Haslim mengatakan, penawaran umum berkelanjutan II BCA Finance senilai Rp1 triliun ini akan diterbitkan dalam tiga seri.
Untuk seri A memiliki tenor 370 hari dengan bunga obligasi sebesar 8,25%, seri B selama 24 bulan dengan bunga 8,5%, dan tenor selama 36 bulan dengan bunga sebesar 9% untuk seri C.
"Kami optimistis obligasi ini akan sukses dan dapat terserap pasar," kata Roni dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Masa penawaraan awal akan dilaksanakan pada 17 Februari hingga 4 Maret 2015, dengan perkiraan tanggal efektif pada 17 Maret 2015. Masa penawaran obligasi pada 18-24 Maret 2015 dan penjatahan diperkirakan akan dilakukan pada 25 Maret 2015.
Sedangkan, tanggal distribusi diperkirakan akan dilakukan pada 27 Maret 2015 dan rencananya dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Maret 2015. Rencana emisi obligasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 9 Desember 2014.
Adapun dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, BCA Finance telah memilih PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT HSBC Securities Indonesia untuk menjadi penjamin pelaksana emisi. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Dalam penerbitan obligasi tersebut, BCA Finance telah mengantongi pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yakni idAAA. Sedangkan dari PT Fitch Ratings Indonesia, BCA Finance mendapatkan peringkat AAA(idn).
(rna)
Explore More