Pertamina Hulu Energi Sukses Terbitkan Global Bond Senilai USD1 Miliar
Jum'at, 16 Mei 2025 - 20:03 WIB
Baca Juga: PHE Bukukan Value Creation Real Senilai Rp2,57 Triliun di UIIA 2024
PHE juga menyampaikan apresiasi atas tingginya minat investor terhadap penerbitan obligasi ini. "Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE serta peran strategis kami dalam mendukung ketahanan energi nasional," tambah Dannif.
Penerbitan obligasi perdana ini, yang merupakan bagian dari GMTN, mendapatkan respons yang sangat positif dari investor global dengan jumlah permintaan akhir mencapai lebih dari USD2,4 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 2,4 kali dari jumlah yang ditawarkan.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Kembangkan Energi Terbarukan di Desa Keliki
Obligasi ini diserap oleh 142 investor global, dengan alokasi 43% untuk investor Asia, 30% untuk investor Amerika Serikat, dan 27% untuk investor di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). Berdasarkan jenis investor, alokasi obligasi terdiri dari 78% untuk manajer aset/fund manager, 10% untuk perusahaan asuransi/dana pensiun, 5% untuk dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4% untuk bank, dan 3% untuk bank swasta serta jenis lainnya.
PHE juga menyampaikan apresiasi atas tingginya minat investor terhadap penerbitan obligasi ini. "Respons positif dari investor global mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kinerja operasional dan keuangan PHE serta peran strategis kami dalam mendukung ketahanan energi nasional," tambah Dannif.
Penerbitan obligasi perdana ini, yang merupakan bagian dari GMTN, mendapatkan respons yang sangat positif dari investor global dengan jumlah permintaan akhir mencapai lebih dari USD2,4 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 2,4 kali dari jumlah yang ditawarkan.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Kembangkan Energi Terbarukan di Desa Keliki
Obligasi ini diserap oleh 142 investor global, dengan alokasi 43% untuk investor Asia, 30% untuk investor Amerika Serikat, dan 27% untuk investor di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). Berdasarkan jenis investor, alokasi obligasi terdiri dari 78% untuk manajer aset/fund manager, 10% untuk perusahaan asuransi/dana pensiun, 5% untuk dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4% untuk bank, dan 3% untuk bank swasta serta jenis lainnya.
(nng)
Lihat Juga :