Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Jum'at, 12 Juni 2026 - 21:05 WIB
Antusiasme pasar terlihat sangat kontras dengan kondisi makroekonomi yang sedang penuh tekanan. Nilai pesanan yang masuk (peak orderbook) tercatat menembus USD 4,6 miliar, sebuah angka yang mencerminkan permintaan tiga kali lipat lebih besar dari total nilai yang diterbitkan.
Hal ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan dan manajemen investasi yang diusung Danantara berada pada jalur yang tepat. Tingginya kepercayaan pasar internasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik keyakinan serupa bagi investor domestik terhadap ketangguhan struktur institusional lembaga tersebut.
"Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia," tulis manajemen.
Secara teknis, obligasi perdana DIM ini terbagi ke dalam dua seri utama. Seri pertama dengan tenor 5 tahun senilai USD 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,35%. Sementara itu, seri kedua dengan tenor 10 tahun yang juga bernilai USD 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,95%.
Hal yang paling mencuri perhatian para analis pasar adalah penetapan spread (selisih imbal hasil) yang sangat ketat terhadap kurva sovereign (surat utang negara) Republik Indonesia. Untuk tenor 5 tahun, spread ditetapkan hanya sebesar 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara, sedangkan untuk tenor 10 tahun berada di angka 34 basis poin.
Hal ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan dan manajemen investasi yang diusung Danantara berada pada jalur yang tepat. Tingginya kepercayaan pasar internasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik keyakinan serupa bagi investor domestik terhadap ketangguhan struktur institusional lembaga tersebut.
"Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia," tulis manajemen.
Secara teknis, obligasi perdana DIM ini terbagi ke dalam dua seri utama. Seri pertama dengan tenor 5 tahun senilai USD 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,35%. Sementara itu, seri kedua dengan tenor 10 tahun yang juga bernilai USD 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,95%.
Hal yang paling mencuri perhatian para analis pasar adalah penetapan spread (selisih imbal hasil) yang sangat ketat terhadap kurva sovereign (surat utang negara) Republik Indonesia. Untuk tenor 5 tahun, spread ditetapkan hanya sebesar 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara, sedangkan untuk tenor 10 tahun berada di angka 34 basis poin.
Lihat Juga :