Raih Dana IPO Rp150 Miliar, WINR Tingkatkan Jumlah Landbank
Senin, 25 April 2022 - 19:29 WIB
loading...
Usai IPO PT Winner Nusantara Jaya Tbk akan tingkatkan landbank-nya. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering ( IPO ), hari ini (25/4/2022). Perusahaan yang bergerak di sektor properti & real estate ini melepas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham kepada publik yang tercatat di papan utama di Bursa Efek Indonesia.
Baca juga: Berburu Aset Eks BLBI Rp110,45 Triliun, Ditjen Kekayaan Negara Beberkan Mekanismenya
Besaran saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan harga Rp100 per saham. Perseroan menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).
"Tahun ini perseroan melakukan corporate action melalui IPO. Langkah ini dilakukan guna mendukung sumber pendanaan dalam mengembangkan usaha agar target yang telah ditetapkan oleh dapat terealisasi. Selain itu, tujuan perseroan melakukan IPO juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilita," kata Yusmen Liu, Direktur Utama Perseroan.
Yusmen menambahkan, dana yang diperoleh dari hasil IPO sebesar Rp150 miliar setelah dikurangi dengan biaya IPO, sebesar sekitar Rp100 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah seluas sekitar 10 hektare di wilayah Kota Batam dan sekitar Rp30 miliar untuk pembelian tanah di wilayah Bogor sekitar 7.000 m2.
Pembelian tanah tersebut akan meningkatkan jumlah land bank yang telah dimiliki perseroan saat ini sehingga dapat mendukung rencana ekspansi di masa yang akan datang. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan entitas anak.
"Dengan diperolehnya dana dari hasil IPO, maka selain penambahan jumlah persediaan tanah, perseroan juga akan memiliki struktur permodalan yang semakin sehat," jelas Yusmen.
Seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia serta membaiknya situasi pandemi covid-19, Yusmen Liu optimistis perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan.
Bersamaan dengan penawaran umum saham ini, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham dalam IPO. Setiap pemegang 15 saham baru berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dan setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portapel.
Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Dana hasil pelaksanaan warran Seri I akan digunakan untuk penambahan modal kerja.
Perseroan telah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 14 April 2022. Selama masa penawaran umum tanggal 19 – 21 April 2022, saham PT Winner Nusantara Jaya Tbk mendapatkan minat yang cukup positif dari para investor dan seluruh saham yang ditawarkan dapat terserap dengan baik, bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 64,2 kali dari nilai penjatahan terpusat.
Baca juga: Anies Bareng Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E, Netizen Malah Cari Giring
Yusmen Liu mengatakan selama penawaran umum WINR mencatat total seluruh pemesanan saham masyarakat mencapai hingga sebesar Rp1,5 triliun dari saham yang ditawarkan yang hanya sebesar Rp150 miliar.
Baca juga: Berburu Aset Eks BLBI Rp110,45 Triliun, Ditjen Kekayaan Negara Beberkan Mekanismenya
Besaran saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan harga Rp100 per saham. Perseroan menunjuk PT Artha Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).
"Tahun ini perseroan melakukan corporate action melalui IPO. Langkah ini dilakukan guna mendukung sumber pendanaan dalam mengembangkan usaha agar target yang telah ditetapkan oleh dapat terealisasi. Selain itu, tujuan perseroan melakukan IPO juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilita," kata Yusmen Liu, Direktur Utama Perseroan.
Yusmen menambahkan, dana yang diperoleh dari hasil IPO sebesar Rp150 miliar setelah dikurangi dengan biaya IPO, sebesar sekitar Rp100 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah seluas sekitar 10 hektare di wilayah Kota Batam dan sekitar Rp30 miliar untuk pembelian tanah di wilayah Bogor sekitar 7.000 m2.
Pembelian tanah tersebut akan meningkatkan jumlah land bank yang telah dimiliki perseroan saat ini sehingga dapat mendukung rencana ekspansi di masa yang akan datang. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan entitas anak.
"Dengan diperolehnya dana dari hasil IPO, maka selain penambahan jumlah persediaan tanah, perseroan juga akan memiliki struktur permodalan yang semakin sehat," jelas Yusmen.
Seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia serta membaiknya situasi pandemi covid-19, Yusmen Liu optimistis perseroan dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan.
Bersamaan dengan penawaran umum saham ini, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi calon investor yang membeli saham dalam IPO. Setiap pemegang 15 saham baru berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dan setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portapel.
Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Dana hasil pelaksanaan warran Seri I akan digunakan untuk penambahan modal kerja.
Perseroan telah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 14 April 2022. Selama masa penawaran umum tanggal 19 – 21 April 2022, saham PT Winner Nusantara Jaya Tbk mendapatkan minat yang cukup positif dari para investor dan seluruh saham yang ditawarkan dapat terserap dengan baik, bahkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 64,2 kali dari nilai penjatahan terpusat.
Baca juga: Anies Bareng Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E, Netizen Malah Cari Giring
Yusmen Liu mengatakan selama penawaran umum WINR mencatat total seluruh pemesanan saham masyarakat mencapai hingga sebesar Rp1,5 triliun dari saham yang ditawarkan yang hanya sebesar Rp150 miliar.
(uka)
Lihat Juga :
