Cari Dana Rp1 Triliun, Jasa Marga Akan Jual Dua Ruas Tol

JAKARTA - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menyatakan, akan menjual sebagian kepemilikan (divestasi) saham di dua ruas tol yakni Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 dan Trans Marga Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mencari pendanaan sebesar Rp1 triliun.

Direktur Keuangan Jasa Marga Anggiasari mengatakan, konsep pencarian dana pada tahun depan ada tiga, yaitu divestasi aset, sekuritisasi aset, dan menerbitkan surat utang. Untuk rencana pelepasan sebagian kepemilikan, perusahaan masih menunggu persetujuan jajaran komisaris.

"Ada yang dialihkan seperti KIK-EBA, sedang pembahasan aset-aset Jasa Marga yang kami siapkan 2017 untuk, aset JORR W1 dan Trans Marga Jateng kami kembalikan ke posisi semula. Namun, kami belum dapat persetujuan komisaris, ini bagian rencana kerja perusahaan," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Anggiasari merincikan, Jasa Marga akan menjual kepemilikan di Trans Marga Jateng sebanyak 10%-15%. Sementara, dari JORR W1 sebesar 19%. (Baca: Investor Protes Harga Saham Turun Terus, Ini Kata Dirut JSMR)

"10 sampai 15 persen dari TMJ (Trans Marga Jateng), Jakarta Lingkar Barat (JORR W1) kami jual 19 persen. Harapan kita book di atas Rp1 triliun, itu nilai tunainya," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, perusahaan juga akan menerapkan konsep sekuritisasi atas pendapatan tol yang diperoleh. Selanjutnya, melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk refinancing dan cost reduction.

"Ada beberapa konsep. Pertama, sekuritisasi atas pendapatan yang kita peroleh jadi underlying instrumen keuangan seperti RDPT dan bond syariah biasa. Kemudian, PUB kita rencanakan untuk melakukan refinancing dan cost reduction pada 2017 maksimal Rp6 triliun, ini kisaran angka yang kami lakukan assessment, kami harus lakukan sekuritisasi aset dan monetisasi," pungkasnya.