Sumber Alfaria Trijaya Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun

JAKARTA - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) mengumumkan aksi korporasi untuk melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp3 triliun. Perseroan akan melakukan penerbitan secara bertahap, di mana penawaran Tahap I Tahun 2017 dilakukan dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun dengan jangka waktu obligasi adalah 3 dan 5 tahun.

Obligasi yang akan ditawarkan tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan AA-(idn) (double A minus) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Tahap I ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 sebesar Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2017.

Presiden Direktur Sumber Alfaria Trijaya, Anggara Hans Prawira mengatakan, masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 12 April hingga 28 April 2017. Sementara, masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Mei 2017.

"Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 24 Mei 2017," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Hingga tahun 2016, perseroan telah memiliki 32 cabang yang tersebar di Pulau Jawa sebanyak 19 cabang dan 13 cabang di luar Jawa.

Dari keseluruhan cabang, perseroan mengelola 12.366 gerai yang tersebar di antaranya Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar 27% gerai Alfamart merupakan gerai waralaba (franchise) dan sekitar 73% merupakan gerai milik sendiri.