Indomobil Finance Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar
Indomobil Finance Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar
A
A
A
JAKARTA - PT Indomobil Finance Indonesia melakukan penawaran umum berkelanjutan atas obligasi berkelanjutan III dengan tingkat bunga tetap tahap I tahun 2017 dengan nilai emisi sebesar Rp500 miliar.
Penawaran umum obligasi ini akan menjadi penerbitan obligasi yang ke-13 kalinya sejak pertama kali perseroan mencari pendanaan melalui pasar modal pada 2004.
Total obligasi yang telah diterbitkan perseroan sebesar Rp7,71 triliun dan sampai 30 April 2017 telah dilunasi sesuai jatuh tempo sebesar 69% dari total obligasi yang diterbitkan. Sepanjang 2017, perseroan telah melunasi obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp1,03 triliun dan menerbitkan obligasi baru pada Maret sebesar Rp410 miliar.
Penerbitan obligasi yang baru ini memiliki kupon yang lebih rendah dibanding kupon obligasi yang telah dilunasi sehingga menurunkan rata-rata biaya dana (average cost of fund) perseroan.
Obligasi ditawarkan dalam 4 seri, yaitu seri A (30 hari), seri B (3 tahun), seri C (4 tahun), dan seri C (5 tahun). Obligasi ditawarkan dengan kisaran kupon sebesar 7,25%-7,75% untuk seri A, 8,25%-8,70% untuk seri B, 8,50%-9,00% untuk seri C, dan 8,75%-9,25% untuk seri D.
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan efek utang jangka panj ang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (single A).
Peringkat ini diberikan kepada perseroan karena sinergi usaha yang kuat dengan Indomobil Grup, profil asset liability management yang kuat serta portfolio bisnis yang terdiversifikasi.
"Dana yang diperoleh perusahaan dari hasil emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan," ujar Presiden Direktur Indomobil Finance Jusak Kertowidjojo di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan obligasi kali ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT lndopremier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia. Sementara, PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat.
Penawaran umum obligasi ini akan menjadi penerbitan obligasi yang ke-13 kalinya sejak pertama kali perseroan mencari pendanaan melalui pasar modal pada 2004.
Total obligasi yang telah diterbitkan perseroan sebesar Rp7,71 triliun dan sampai 30 April 2017 telah dilunasi sesuai jatuh tempo sebesar 69% dari total obligasi yang diterbitkan. Sepanjang 2017, perseroan telah melunasi obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp1,03 triliun dan menerbitkan obligasi baru pada Maret sebesar Rp410 miliar.
Penerbitan obligasi yang baru ini memiliki kupon yang lebih rendah dibanding kupon obligasi yang telah dilunasi sehingga menurunkan rata-rata biaya dana (average cost of fund) perseroan.
Obligasi ditawarkan dalam 4 seri, yaitu seri A (30 hari), seri B (3 tahun), seri C (4 tahun), dan seri C (5 tahun). Obligasi ditawarkan dengan kisaran kupon sebesar 7,25%-7,75% untuk seri A, 8,25%-8,70% untuk seri B, 8,50%-9,00% untuk seri C, dan 8,75%-9,25% untuk seri D.
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan efek utang jangka panj ang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (single A).
Peringkat ini diberikan kepada perseroan karena sinergi usaha yang kuat dengan Indomobil Grup, profil asset liability management yang kuat serta portfolio bisnis yang terdiversifikasi.
"Dana yang diperoleh perusahaan dari hasil emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan," ujar Presiden Direktur Indomobil Finance Jusak Kertowidjojo di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan obligasi kali ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT lndopremier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia. Sementara, PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat.
(izz)
Explore More