BJB Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun
BJB Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (BJB) memutuskan untuk menerbitkan surat utang melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target dana yang diperoleh sebesar Rp4,5 triliun. Untuk tahap I tahun 2017 ini, diterbitkan sebesar Rp2,5 triliun yang terdiri dari Obligasi sebesar Rp1,5 triliun dan Obligasi Subordinasi sebesar Rp1 triliun sebagai upaya mendiversifikasi instrumen pendanaan dan permodalan dalam rangka ekspansi kredit perusahaan.
Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan dana dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit. "Dana sebesar Rp1,5 triliun ini akan kita tempatkan khusus untuk kredit konsumer. Perusahaan juga akan menempatkan dana tersebut dalam struktur dan instrumen keuangan yang aman, likuid dan menguntungkan,” ujar lrfan saat konferensi pers Obligasi BJB di Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Skema obligasi yang ditawarkan perseroan pada PUB tahap l tahun 2017 senilai Rp2,5 triliun yang terdiri dari Obligasi sebesar Rp1,5 triliun yang terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun memiliki kupon 7,25%-8%, Seri B tenor 5 tahun denhan kupon 7,75%-8,5%, dan Seri C tenor 7 tahun dengan kupon 8,15%-8,95%.
Sedangkan Obligasi Subordinasi sebesar Rp1 triliun yang terbagi menjadi 2 seri yakni Seri A memiliki kuponz 8,75%-9,75% dengan tenor 5 tahun dan Seri B memiliki kupon 9%-10,25% dengan tenor 7 tahun dengan pembayaran kupon dilakukan setiap 3 bulan.
Obligasi yang diterbitkan ini mendapatkan peringat ‘idAA(Double A Minus) dan idA (Single A) untuk Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal instrumen ini dibuka pada 27 Oktober 10 November 2017, dengan masa penawaran umum diperkirakan akan dilakukan dari 24 November 28 November 2017, serta penjatahan akan dilakukan pada 29 November 2017.
"Adapun pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan dilakukan pada 4 Desember 2017," imbuhnya.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia dan Sucor Sekuritas. Selain itu. PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbltan instrumen tersebut. Secara total, emiten bersandi saham BJBR ini telah 8 kali menerbitkan Obligasi dan 1 kali menerbitkan Obligasi Subordinasi.
“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bank bjb dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan azas prudential banking" tutup Irfan.
Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan dana dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit. "Dana sebesar Rp1,5 triliun ini akan kita tempatkan khusus untuk kredit konsumer. Perusahaan juga akan menempatkan dana tersebut dalam struktur dan instrumen keuangan yang aman, likuid dan menguntungkan,” ujar lrfan saat konferensi pers Obligasi BJB di Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Skema obligasi yang ditawarkan perseroan pada PUB tahap l tahun 2017 senilai Rp2,5 triliun yang terdiri dari Obligasi sebesar Rp1,5 triliun yang terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun memiliki kupon 7,25%-8%, Seri B tenor 5 tahun denhan kupon 7,75%-8,5%, dan Seri C tenor 7 tahun dengan kupon 8,15%-8,95%.
Sedangkan Obligasi Subordinasi sebesar Rp1 triliun yang terbagi menjadi 2 seri yakni Seri A memiliki kuponz 8,75%-9,75% dengan tenor 5 tahun dan Seri B memiliki kupon 9%-10,25% dengan tenor 7 tahun dengan pembayaran kupon dilakukan setiap 3 bulan.
Obligasi yang diterbitkan ini mendapatkan peringat ‘idAA(Double A Minus) dan idA (Single A) untuk Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal instrumen ini dibuka pada 27 Oktober 10 November 2017, dengan masa penawaran umum diperkirakan akan dilakukan dari 24 November 28 November 2017, serta penjatahan akan dilakukan pada 29 November 2017.
"Adapun pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan dilakukan pada 4 Desember 2017," imbuhnya.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia dan Sucor Sekuritas. Selain itu. PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbltan instrumen tersebut. Secara total, emiten bersandi saham BJBR ini telah 8 kali menerbitkan Obligasi dan 1 kali menerbitkan Obligasi Subordinasi.
“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan bank bjb dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan azas prudential banking" tutup Irfan.
(akr)
Explore More