Tunas Baru Lampung Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun

JAKARTA - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) akan melakukan aksi korporasi dengan menerbitkan obligasi melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) untuk membayar utang yang sudah ada sebelumnya (refinancing).

Pada aksi korporasi ini, TBLA menerbitkan obligasi sebanyaknya sebesar Rp1,5 triliun secara bertahap. Pada tahap I tahun 2018 dilakukan dengan jumlah sebanyaknya Rp1 triliun.

Presiden Direktur TBLA Widarto mengungkapkan, dana obligasi tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pelunasan pinjaman ke PT Bank Maybank Indonesia Tbk, menurunkan saldo pinjaman ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, menurunkan saldo pinjaman ke PT Bank OCBC NISP Tbk dan menurunkan saldo pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

"Obligasi yang diterbitkan ini memiliki tenor lima tahun dengan kupon 9-9,75%. Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan sekali," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Pembayaran bunga obligasi tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018. Sementara, pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2023.

PUB I Obligasi Tunas Baru Lampung tahap I ini telah memperoleh hasil pemeringkatan A+(idn) atau single A plus dari PT Fitch Ratings lndonesia (Fitch).

Rencananya, masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilakukan pada 27 Februari hingga 12 Maret 2018. Kemudian, masa penawaran umum pada 23 Maret hingga 26 Maret 2018.

Adapun, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 2 April 2018. Pada PUB I Tahap I ini, Tunas Baru Lampung menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.