Medco Energi Terbitkan Obligasi Senilai USD650 Juta

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi) mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S dengan tenor 7 tahun sebesar USD650 juta dengan kupon 7,375%. Perusahaan akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc serta membayar utang-utang tertentu.

"Permintaan yang kuat dari para investor obligasi mencerminkan rekam jejak pencapaian perusahaan yang konsisten sesuai dengan komitmennya, baik kinerja operasional kami maupun rencana deleveraging," terang CEO Medco Energi, Roberto Lorato, dalam keterangan resmi, Senin (6/5/2019).

Selain itu, perusahaan juga menerima peningkatan peringkat dari B dengan outlook positif ke B+ dari Fitch Ratings, B dengan outlook positif dari S&P Ratings dan Moody's menegaskan kembali peringkat B2 dengan outlook positif sejalan dengan diusulkannya akuisisi Ophir Energy Plc dan terus membaiknya kinerja keuangan.

Presiden Direktur Medco Energi, Hilmi Panigoro, mengatakan dengan hasil akhir dari penerbitan obligasi ini, dan peningkatan prospek kredit mencerminkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas merupakan tonggak yang lain dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi.

"Dengan selesainya transaksi ini pada kuartal kedua, kami berharap akan lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi. Kami akan terus menuntaskan sesuai rencana dan komitmen kami bagi keuntungan semua pemangku kepentingan," terang Hilmi.