HOME raih dana Rp103,13 miliar
Kamis, 11 Oktober 2012 - 10:55 WIB
HOME raih dana Rp103,13 miliar
A
A
A
Sindonews.com - PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/rights issue sebesar 1,03 miliar saham.
Jumlah itu setara dengan 57,97 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Total dana yang diraih dari hasil rights issue ini sebesar Rp103,13 miliar.
Corporate Secretary HOME, Henry Chevalier mengatakan, setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham biasa yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 23 November 2012 mempunyai 17 HMETD dengan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa. ”Sudah ada pembeli siaganya,” kata dia saat dihubungi, kemarin.
Selain itu, berdasarkan prospektus perseroan diketahui, perseroan juga menawarkan warrant seri II sekitar 343,78 juta dalam rangka pelaksanaan rights issue.
Setiap pelaksanaan tiga HMETD dalam rangka membeli tiga saham yang ditawarkan dalam rights issue ini akan memperoleh satu warrant seri II secara cuma-cuma dengan satu warrant dapat digunakan untuk membeli satu saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp125 per saham. Sehingga dana yang diraih Rp42,97 miliar.
Dana hasil rights issue, sekitar 87 persen untuk melakukan akuisisi perusahaan, 6 persen untuk pembayaran pokok pinjaman kepada Bank Mandiri dan cicilan pembayaran pokok pinjaman perseroan kepada Bank Mandiri atas fasilitas kredit investasi II.
Kemudian, 4 persen untuk proyek renovasi hotel pada ruangan kamar dan fasilitas kesehatan SPA, dan 3 persen untuk modal kerja perseroan. Adapun, pelaksanaan warrant seri II akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan setelah proses akuisisi selesai.
Dia menjelaskan, pemegang saham utama perseroan yaitu Sea Link Investment Ltd dan Radius Wibowo akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam rights issue ini. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan maka akan diambil oleh PT Kasindo Graha Kencana dengan harga penawaran Rp100 per saham.
Jika pemegang saham perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya maka kepemilikan proporsi sahamnya dalam perseroan mengalami penurunan atau dilusi hingga maksimum sebesar 45,93 persen setelah pelaksanaan HMETD dan 59,46 persen setelah pelaksanaan warrantseri II.
Jumlah itu setara dengan 57,97 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Total dana yang diraih dari hasil rights issue ini sebesar Rp103,13 miliar.
Corporate Secretary HOME, Henry Chevalier mengatakan, setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham biasa yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 23 November 2012 mempunyai 17 HMETD dengan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa. ”Sudah ada pembeli siaganya,” kata dia saat dihubungi, kemarin.
Selain itu, berdasarkan prospektus perseroan diketahui, perseroan juga menawarkan warrant seri II sekitar 343,78 juta dalam rangka pelaksanaan rights issue.
Setiap pelaksanaan tiga HMETD dalam rangka membeli tiga saham yang ditawarkan dalam rights issue ini akan memperoleh satu warrant seri II secara cuma-cuma dengan satu warrant dapat digunakan untuk membeli satu saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp125 per saham. Sehingga dana yang diraih Rp42,97 miliar.
Dana hasil rights issue, sekitar 87 persen untuk melakukan akuisisi perusahaan, 6 persen untuk pembayaran pokok pinjaman kepada Bank Mandiri dan cicilan pembayaran pokok pinjaman perseroan kepada Bank Mandiri atas fasilitas kredit investasi II.
Kemudian, 4 persen untuk proyek renovasi hotel pada ruangan kamar dan fasilitas kesehatan SPA, dan 3 persen untuk modal kerja perseroan. Adapun, pelaksanaan warrant seri II akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan setelah proses akuisisi selesai.
Dia menjelaskan, pemegang saham utama perseroan yaitu Sea Link Investment Ltd dan Radius Wibowo akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam rights issue ini. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan maka akan diambil oleh PT Kasindo Graha Kencana dengan harga penawaran Rp100 per saham.
Jika pemegang saham perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya maka kepemilikan proporsi sahamnya dalam perseroan mengalami penurunan atau dilusi hingga maksimum sebesar 45,93 persen setelah pelaksanaan HMETD dan 59,46 persen setelah pelaksanaan warrantseri II.
(gpr)
Lihat Juga :
