MAPI tawarkan kupon obligasi 7,5-8,75%
Rabu, 14 November 2012 - 13:25 WIB
MAPI tawarkan kupon obligasi 7,5-8,75%
A
A
A
Sindonews.com – PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) berencana menawarkan obligasi I/2012, dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan tahap I Rp500 miliar. Adapun kupon dari obligasi ini berkisar antara 7,5-8,75 persen.
"Dana hasil obligasi untuk refinancing obligasi dan modal kerja," kata Sekretaris Perusahaan MAPI Fetty Kwartati di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu seri A dan seri B. Seri A berjangka waktu tiga tahun memberikan kupon bungan 7,5-8,5 persen, sedangkan seri B berjangka waktu lima tahun memberikan kupon 7,75-8,75 persen.
Dana hasil penerbitan obligasi, sekitar Rp296 miliar dari dana obligasi digunakan untuk pembayaran penuh atas jumlah pokok obligasi MAPI tahun 2009 seri A berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,25 persen, yang jatuh tempo pada 16 Desember 2012.
Selain itu, untuk membayar sisa imbalan sukuk ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk tahun 2009 seri A berjangka waktu 3 tahun, yang jatuh tempo pada 16 Desember 2012 senilai Rp66 miliar.
Sisanya untuk modal kerja, antara lain pembayaran atas pembelian barang dagangan, gaji karyawan dan administrasi. Periode penawaran awal akan dilakukan pada 14-26 November 2012 dan listing pada 13 Desember 2012.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sementara itu, obligasi MAPI telah mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Dana hasil obligasi untuk refinancing obligasi dan modal kerja," kata Sekretaris Perusahaan MAPI Fetty Kwartati di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu seri A dan seri B. Seri A berjangka waktu tiga tahun memberikan kupon bungan 7,5-8,5 persen, sedangkan seri B berjangka waktu lima tahun memberikan kupon 7,75-8,75 persen.
Dana hasil penerbitan obligasi, sekitar Rp296 miliar dari dana obligasi digunakan untuk pembayaran penuh atas jumlah pokok obligasi MAPI tahun 2009 seri A berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,25 persen, yang jatuh tempo pada 16 Desember 2012.
Selain itu, untuk membayar sisa imbalan sukuk ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk tahun 2009 seri A berjangka waktu 3 tahun, yang jatuh tempo pada 16 Desember 2012 senilai Rp66 miliar.
Sisanya untuk modal kerja, antara lain pembayaran atas pembelian barang dagangan, gaji karyawan dan administrasi. Periode penawaran awal akan dilakukan pada 14-26 November 2012 dan listing pada 13 Desember 2012.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. Sementara itu, obligasi MAPI telah mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
(rna)
Lihat Juga :
