Bank Panin tawarkan kupon obligasi 7,59,5%
Jum'at, 30 November 2012 - 10:12 WIB
Bank Panin tawarkan kupon obligasi 7,59,5%
A
A
A
Sindonews.com - PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk (PNBN) menawarkan obligasi berkelanjutan I Tahap I/2012 senilai Rp1 triliun dengan tenor lima tahun. Selain itu, perseroan juga menawarkan obligasi subordinasi berkelanjutan I Tahap I/2012 senilai Rp2 triliun dengan jangka waktu tujuh tahun.
Deputy Director Bank Panin Roosniati Salihin mengatakan, kupon obligasi tahap I tahun 2012 senilai Rp1 triliun ditawarkan 7,5–8,5 persen. Sedangkan, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 senilai Rp2 triliun, ditawarkan kupon 8,5 persen hingga 9,5 persen.
Dia mengatakan, dana yang akan diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mengurangi missmatch pendanaan untuk meningkatkan aktiva produktif.
“Dengan adanya obligasi ini, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tahun ini diharap naik 2 persen jadi 18,5 persen,” ujarnya saat paparan publik perseroan di Jakarta kemarin.
Perseroan, lanjut dia, menargetkan pertumbuhan kredit sampai akhir tahun menjadi 30 persen. Tahun depan kredit diperkirakan tumbuh sebesar 20 persen.
Dengan pertumbuhan kredit sampai tahun depan CAR akan tergerus jadi 16,5 persen. Kredit jangka menengah dan panjang yang didukung pendanaan jangka menengah dan panjang antara lain kredit pemilikan rumah, kredit untuk infrastruktur, kredit modal kerja, dan kredit investasi lainnya.
“Kredit ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang lebih dari lima tahun,” paparnya.
Roosniati mengatakan, strategi bisnis bank fokus di segmen ritel. Dan kredit terbesar masih di sektor UMKM sebesar 40 persen, korporat 32 persen, dan konsumer 28 persen.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi antara lain PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities. PT Bank Mandiri Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Deputy Director Bank Panin Roosniati Salihin mengatakan, kupon obligasi tahap I tahun 2012 senilai Rp1 triliun ditawarkan 7,5–8,5 persen. Sedangkan, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 senilai Rp2 triliun, ditawarkan kupon 8,5 persen hingga 9,5 persen.
Dia mengatakan, dana yang akan diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang dan mengurangi missmatch pendanaan untuk meningkatkan aktiva produktif.
“Dengan adanya obligasi ini, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tahun ini diharap naik 2 persen jadi 18,5 persen,” ujarnya saat paparan publik perseroan di Jakarta kemarin.
Perseroan, lanjut dia, menargetkan pertumbuhan kredit sampai akhir tahun menjadi 30 persen. Tahun depan kredit diperkirakan tumbuh sebesar 20 persen.
Dengan pertumbuhan kredit sampai tahun depan CAR akan tergerus jadi 16,5 persen. Kredit jangka menengah dan panjang yang didukung pendanaan jangka menengah dan panjang antara lain kredit pemilikan rumah, kredit untuk infrastruktur, kredit modal kerja, dan kredit investasi lainnya.
“Kredit ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang lebih dari lima tahun,” paparnya.
Roosniati mengatakan, strategi bisnis bank fokus di segmen ritel. Dan kredit terbesar masih di sektor UMKM sebesar 40 persen, korporat 32 persen, dan konsumer 28 persen.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi dan obligasi subordinasi antara lain PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities. PT Bank Mandiri Tbk bertindak sebagai wali amanat.
(rna)
Lihat Juga :
