IPO, Semen Baturaja tawarkan harga Rp500-685/saham

Sindonews.com - Setelah perjalanan panjangnya, perusahaan semen plat merah, PT Semen Baturaja (persero) secara resmi mengumumkan rencananya untuk melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 23,76 persen saham ke publik atau sejumlah 2,33 miliar lembar.

Direktur Utama Bahana Securities Eko Yuliantoro, selaku penjamin pelaksana emisi menyebutkan bahwa saham perseroan akan ditawarkan pada kisaran harga Rp500-685 per lembar saham.

Penetapan harga, dia menjelaskan, didasari atas rasio laba terhadap harga saham (price earning ratio/PE ratio) 2013 sebanyak 13,5 kali pada tahun 2013. Sementara, pada tahun depan akan sebesar 13,0 kali, dan sebanyak 11,4 kali di tahun 2015 mendatang.

“Pertimbangan harga ditentukan berdasarkan PE wajar. Kami juga melihat perusahan sejenis dan berdasarkan rerata valuasi," kata Eko dalam paparan publik di Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Dia menambahkan, untuk mendukung rencana tersebut, pihaknya berencana melakukan muhibah bisnis (roadshow) ke Singapura dan Hongkong. "Kita akan roadshow ke Singapura dan Hongkong, selain ke domestik juga," tambahnya.

Selain Bahana Securities, hadir pula PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas yang ditunjuk perseroan sebagai penjamin pelaksana emisi IPO.

Sementara, masa penawaran awal (bookbuilding) mulai tanggal 29 Mei hingga 7 Juni, perkiraan pernyataan efektif pada 18 Juni. Diharapkan, penawaran umum dilakukan pada 20-24 Juni dan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2013.