AirAsia X Berhad tawarkan harga IPO Rp4.500 per lembar
AirAsia X Berhad tawarkan harga IPO Rp4.500 per lembar
A
A
A
Sindonews.com - Maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia X Berhad, hari ini meluncurkan prospektus guna mendukung rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Perusahaan akan tercatat secara resmi di Bursa Malaysia Securities Berhad pada Juli 2013.
AirAsia Independent Non-Executive Chairman, Tan Sri Rafidah Aziz mengatakan, perusahaannya menawarkan harga IPO untuk ritel senilai 1,45 ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp4.500 per lembar. Harga ritel akhir (final) akan sama dengan harga institusional, dengan syarat tidak melebihi harga ritel.
"Pencatatan AirAsia X di bursa Malaysia akan memberikan kemudahan akses untuk pendanaan dari pasar modal dan mendukung rencana ekspansi dan strategi pertumbuhan perusahaan," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (10/5/2013).
Penawaran umum saham perdana tersebut akan meliputi penjualan sebanyak 790,23 juta lembar saham biasa (ordinary shares) yang akan dijual seharga RM0,15 (Rp467) per lembar di AirAsia X (IPO shares). Penawaran tersebut termasuk penawaran penjualan sebanyak 197,53 juta lembar saham yang telah ada (offer shares).
Sisanya untuk penerbitan sebanyak 592,59 juta lembar saham baru (issue shares) ke publik yang terdiri atas penawaran institusi (kelembagaan) sampai dengan 538,01 juta lembar saham.
Jumlah tersebut termasuk penjualan 197,53 juta lembar saham yang ditawarkan (offer shares) dan sebanyak 79,74 juta lembar saham yang diterbitkan (issue shares) kepada institusi asal Malaysia, investor terpilih, dan institusi asing.
"Di mana harga institusional akan ditentukan berdasarkan proses penawaran awal (book building) untuk harga institusi atau kelembagaan," tambahnya.
Sementaram, sisanya sebanyak 260,74 juta lembar saham akan diterbitkan untuk perusahaan Bumiputera (perusahaan lokal Malaysia) dan investor terpilih yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) pada kisaran harga institusi.
Untuk penawaran retail sebanyak 252,11 juta saham terdiri atas 52,11 juta saham yang diterbitkan untuk pihak yang memenuhi syarat, 50 juta saham yang diterbitkan untuk penumpang yang memenuhi syarat dan 150 juta saham yang diterbitkan untuk masyarakat Malaysia.
AirAsia Independent Non-Executive Chairman, Tan Sri Rafidah Aziz mengatakan, perusahaannya menawarkan harga IPO untuk ritel senilai 1,45 ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp4.500 per lembar. Harga ritel akhir (final) akan sama dengan harga institusional, dengan syarat tidak melebihi harga ritel.
"Pencatatan AirAsia X di bursa Malaysia akan memberikan kemudahan akses untuk pendanaan dari pasar modal dan mendukung rencana ekspansi dan strategi pertumbuhan perusahaan," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (10/5/2013).
Penawaran umum saham perdana tersebut akan meliputi penjualan sebanyak 790,23 juta lembar saham biasa (ordinary shares) yang akan dijual seharga RM0,15 (Rp467) per lembar di AirAsia X (IPO shares). Penawaran tersebut termasuk penawaran penjualan sebanyak 197,53 juta lembar saham yang telah ada (offer shares).
Sisanya untuk penerbitan sebanyak 592,59 juta lembar saham baru (issue shares) ke publik yang terdiri atas penawaran institusi (kelembagaan) sampai dengan 538,01 juta lembar saham.
Jumlah tersebut termasuk penjualan 197,53 juta lembar saham yang ditawarkan (offer shares) dan sebanyak 79,74 juta lembar saham yang diterbitkan (issue shares) kepada institusi asal Malaysia, investor terpilih, dan institusi asing.
"Di mana harga institusional akan ditentukan berdasarkan proses penawaran awal (book building) untuk harga institusi atau kelembagaan," tambahnya.
Sementaram, sisanya sebanyak 260,74 juta lembar saham akan diterbitkan untuk perusahaan Bumiputera (perusahaan lokal Malaysia) dan investor terpilih yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) pada kisaran harga institusi.
Untuk penawaran retail sebanyak 252,11 juta saham terdiri atas 52,11 juta saham yang diterbitkan untuk pihak yang memenuhi syarat, 50 juta saham yang diterbitkan untuk penumpang yang memenuhi syarat dan 150 juta saham yang diterbitkan untuk masyarakat Malaysia.
(izz)
Explore More