Intiland akan terbitkan obligasi Rp500 M

Sindonews.com - PT Intiland Development Tbk (DIDL) akan menerbitkan surat utang (obligasi) sebesar Rp500 miliar.

Dalam keterangan perseroan di Jakarta pada Senin (17/6/2013) dijelaskan bahwa Obligasi PT Intiland Development tahun 2013 tersebut diterbitkan dalam dua seri. Obligasi seri A memiliki jangka waktu tiga tahun, sedangkan seri B bertenor lima tahun.

Adapun, obligasi perseroan mendapat pringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sementara itu, perseroan berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk ekspansi usaha.

Perseroan akan menggunakan mayoritas dana obligasi mencapai 70 persen atau Rp350 miliar dialokasikan untuk investasi dan pengembangan perumahan, kawasan mixed used, high rise dan kawasan industri di Pulau Jawa. Sisanya, 30 persen atau Rp150 miliar ntuk melakukan pembelian tanah secara langsung.

Dalam gelaran ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Securities, Lautandhana Securindo dan Ciptadana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan wali amanat adalah Bank Mega.

Perseroan akan melakukan masa penawaran awal (book building) pada 18-25 Juni 2013, efektif diharapkan pada 28 Juni, masa penawaran 3-4 Juli, penjatahan pada 5 Juli dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2013.