AUTO sisakan dana hasil right issue Rp700 M

Sindonews.com - PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) telah berhasil merealisasikan penyerapan dana hasil penerbitan saham baru (right issue) sebesar Rp2,2 triliun dari total perolehan dana yang berjumlah Rp2,99 triliun.

Dengan demikian, saat ini perseroan tinggal menyisakan dana hasil right issue sebesar Rp700 miliar. Direktur Keuangan AUTO, Darmawan Widjaja mengatakan, dari total serapan yang sebesar Rp2,2 triliun tersebut, sebesar Rp2,1 triliunnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman bank.

"Right Issue yang kita dapatkan hampir Rp3 triliun. Rp2,1 triliun kita gunakan untuk melunasi bank loan sesuai janji kita. Kemudian untuk capital injection (penyertaan modal) sebesar Rp145 miliar terakhir untuk Share Holders Loan Rp14 miliar. Jadi right issue kita sisanya sekitar Rp700 miliar. Kita akan gunakan sesuai rencana," kata Darmawan di Gran Melia Hotel, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Sebelumnya, anak usaha Grup Astra yang bergerak di bisnis onderdil kendaraan ini, melakukan penerbitan right issue dengan menetapkan harga pelaksanaan Rp3.100 per saham.

Dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ini, setiap 100 saham lama akan mempunyai 25 HMETD.

Adapun untuk rencana awal penggunannya, sekitar 51,9 persen dana hasil right issue atau Rp1,53 triliun akan digunakan untuk pembayaran dini sebagian pinjaman perbankan perseroan.

Lalu sekitar 23,7 persen atau Rp700 miliar akan digunakan untuk pembayaran bridging loan berkaitan dengan akuisisi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif.

Selanjutnya, sekitar 24,4 persen, atau Rp719,9 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada entitas anak usahanya.