ASRI terbitkan surat utang USD250 juta

Sindonews.com - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) melalui anak usahanya yang berkedudukan di Singapura, yakni Alam Synergy Pte Ltd telah menerbitkan dan menawarkan surat utang senior senilai USD225 juta pada 29 Januari 2014.

Dalam laporan perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (3/2/2014) dijelaskan bahwa surat utang yang menawarkan kupon bunga sebesar 9 persen per tahun tersebut memiliki waktu jatuh tempo pada 2019. Surat utang itu ditawarkan kepada pembeli institusional di Amerika Serikat dan investor di luar Amerika Serikat.

Sementara itu, sebagian dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk membeli kembali surat utang lama secara tunai, termasuk bunga dan biaya jatuh tempo pada 2017.
Sekedar informasi, Alam Sutera International Private Ltd (ASIPL) pada 27 Maret 2012 pada 2012 telah menerbitkan surat utang sebesar USD150 juta dengan kupon bunga mencapai 10,75 persen.

Selain untuk membayar surat utang yang jatuh tempo, dana hasil obligasi juga akan digunakan untuk membiayai pengembangan dan kegiatan konstruksi serta keperluan umum perseroan. Perseroan juga dapat menggunakan sebagaian dari hasil surat utang untuk menebus surat utang lama pada 2015.

Di samping itu, sisa dana penerbitan surat utang akan dikontribusikan oleh Alam Synergy untuk anak usahanya, Carlisle Ventura Pte Ltd dengan cara pengambilan bagian atas saham-saham tambahan dari permodalan dan atau melalui pemberian pinjaman pemegang saham kepada Carlisle.

Selanjutnya, Carlisle akan menggunakan pinjaman itu untuk mendanai tujuh usaha perseroan atau anak perusahaan penjamin dengan memberikan satu atau lebih pinjaman antarperusahaan atau melalui metode pembiyaan lainnya kepada perseroan atau anak perusahaan penjamin.