BII Tawarkan Bunga Obligasi Subordinasi 10,75-11,75%
Kamis, 19 Juni 2014 - 17:05 WIB
BII Tawarkan Bunga Obligasi Subordinasi 10,75-11,75%
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) berencana menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII sebesar Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII sebesar Rp300 miliar. Rencananya, perseroan akan menerbitkan surat utang tersebut secara bertahap dalam periode dua tahun melalui proses penawaran umum.
Managing Director Fixed Income PT Maybank Kim Eng Securities Syahrizal Yusuf selaku penjamin pelaksanan emisi obligasi tersebut mengatakan, BII menargetkan dapat menghimpun dana segar dari penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII sebesar Rp3 triliun.
“Sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 (Sukuk Mudharabah) ditargetkan dapat menghimpun sebesar Rp1 triliun,” kata Syahrizal saat Dua Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII di Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Dia melanjutkan, obligasi subordinasi ini rencananya akan diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 tahun dengan kisaran tingkat bunga tetap yang ditawarkan pada masa penawaran awal sebesar 10,75%-11,75% per tahun.
Sementara sukuk Mudharabah berjangka waktu tiga tahun dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah, yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah Ppemegang sukuk mudharabah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan.
“Tingkat pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang ditawarkan berkisar antara 9%-10% per tahun,” ucap dia.
Managing Director Fixed Income PT Maybank Kim Eng Securities Syahrizal Yusuf selaku penjamin pelaksanan emisi obligasi tersebut mengatakan, BII menargetkan dapat menghimpun dana segar dari penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII sebesar Rp3 triliun.
“Sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 (Sukuk Mudharabah) ditargetkan dapat menghimpun sebesar Rp1 triliun,” kata Syahrizal saat Dua Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BII dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII di Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Dia melanjutkan, obligasi subordinasi ini rencananya akan diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 tahun dengan kisaran tingkat bunga tetap yang ditawarkan pada masa penawaran awal sebesar 10,75%-11,75% per tahun.
Sementara sukuk Mudharabah berjangka waktu tiga tahun dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah, yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah Ppemegang sukuk mudharabah dengan pendapatan yang dibagi hasilkan.
“Tingkat pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang ditawarkan berkisar antara 9%-10% per tahun,” ucap dia.
(rna)
Lihat Juga :
