Karisma Tawarkan Saham Perdana Rp175-Rp240

JAKARTA - PT Karisma Aksara Mediatama berencana menawarkan harga saham perdananya pada kisaran Rp175-Rp240 per saham.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan, produksi alat tulis kantor, percetakan, hingga perdagangan buku ini berencana akan melepas sebanyak-banyaknya 535 juta saham baru atau sekitar 30% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penwaran umum perdana saham (IPO).

“Dengan menawaran sebanyak 535,8 juta saham, maka perseroan mengincar dana hasil IPO pada kisaran Rp93,7-Rp128,6 miliar,” kata Direktur BCA Sekuritas Imelda Arismunandar dalam acara Due Diligence Meeting And Public Expose dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Dia melanjutkan, dengan level harga tersebut, maka price earning ratio (PER) yang ditawarkan sekitar 8,5 kali hingga 11,7 kali.

Imelda mengungkapkan, rencananya perseroan akan menggunakan dana IPO untuk ekspansi dan membayar utang. Sekitar 63,9% dana IPO akan digunakan untuk pembelian mesin percetakan dan prpduksi, pembukaan gerai toko baru dan modal kerja.

Kemudian sekitar 20% akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

“Sedangkan sisanya sekitar 8% untuk modal kerja dan 7,1% untuk belanja modal, seperti pembelian kendaraan ekspedisi, perangkat teknologi informasi dan membuka gerai toko baru,” ungkapnya.

Diharapkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diperoleh pada tanggal 26 September 2014. Adapun indikasi masa penawaran umum akan dimulai 30 September-3 Oktober 2014, dan indikasi tanggal penjatahan adalah 6 Oktober 2014.

Saham ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Oktober 2014.