Terbitkan Obligasi Rp300 M, PTPP Tawarkan Kupon 10,2%

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) melakukan penawaran Obligasi Berkelanjutan I tahap II tahun 2015 senilai Rp300 miliar, dengan kupon 10,2%.

Corporate Secretary PTPP Taufik Hidayat mengatakan, penerbitan obligasi tersebut adalah kelanjutan dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I PT PP dengan target dana Rp1 triliun.

"Obligasi berkelanjutan I PT PP tahap II tahun 2015 ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp300 miliar," kata Taufik dalam keterbukaan informasi perseroan, Kamis (5/2/2015).

Sebagai catatan, emiten konstruksi pelat merah tersebut sebelumnya telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT PP tahap I tahun 2013 sebesar Rp700 miliar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Obligasi Berkelanjutan I tahap II ini memiliki jangka waktu lima tahun, dengan bunga tetap sebesar 10,20% per tahun, yang pembayaran bunga pertama dilakukan pada 24 Mei 2015.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi, sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo 24 Februari 2020," tandasnya.

PT Pefindo memberikan peringkat idA untuk obligasi ini. Bahana Securities, CIMB Securities Indonesia dan Mandiri Sekuritas ditunjuk menjadi penjamin emisi obligasi dan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

Masa penawaran dilakukan pada 17-18 Februari 2015 dan pencatatan di BEI pada 25 Februari 2015. Dana hasil dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, seperti pembangunan gedung, pelabuhan, jalan dan jembatan serta infrastruktur lain.