Pemerintah Kembali Lego Global Bonds, Tertarik Beli?
Kamis, 22 Juli 2021 - 18:32 WIB
Seri RI0351 dengan tenor 30 tahun akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051 dengan tingkat kupon dan yield masing-masing sebesar 3,05% dan 3,1%. Total penerbitan RI0351 adalah USD750 juta.
Selanjutnya, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2071 memiliki tenor 50 tahun dengan jumlah penerbitan USD300 juta. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35%.
Baca juga:Cegah Kiamat Kei Car, Suzuki, Daihatsu dan Toyota Jalin Kerja Sama
Sementara itu, SUN denominasi euro, RIEUR0729 ditawarkan dengan kupon 1% serta imbal hasil sebanyak 1,068%. Seri yang diterbitkan sebanyak 500 juta euro dan memiliki tenor 8 tahun ini akan jatuh tempo pada 28 Juli 2029.
Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Selanjutnya, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2071 memiliki tenor 50 tahun dengan jumlah penerbitan USD300 juta. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35%.
Baca juga:Cegah Kiamat Kei Car, Suzuki, Daihatsu dan Toyota Jalin Kerja Sama
Sementara itu, SUN denominasi euro, RIEUR0729 ditawarkan dengan kupon 1% serta imbal hasil sebanyak 1,068%. Seri yang diterbitkan sebanyak 500 juta euro dan memiliki tenor 8 tahun ini akan jatuh tempo pada 28 Juli 2029.
Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(uka)
Lihat Juga :