Perdana, Hino Finance Terbitkan Obligasi Rp700 Miliar
Senin, 11 Juli 2022 - 15:30 WIB
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan memperoleh hasil pemeringkatan “AAA(idn)” dengan outlook stabil atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat tersebut tertinggi yang diberikan Fitch pada skala nasional untuk Indonesia, sehingga obligasi ini dilakukan secara clean basis tanpa jaminan khusus.
Penerbitan obligasi ini didukung oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang Pasar Modal yang turut membantu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik, HKGM & Partners sebagai Konsultan Hukum, dan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito sebagai Notaris.
Baca Juga: KB Finansia Multi Finance Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun
Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 akan memasuki masa penawaran awal pada 11 - 19 Juli 2022 dengan perkiraan tanggal efektif pada 29 Juli 2022 diikuti dengan masa penawaran umum pada 2 - 4 Agustus 2022 dengan tanggal penjatahan pada 5 Agustus 2022. Distribusi obligasi secara elektronik rencana dilakukan pada 9 Agustus 2022 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022.
Penerbitan obligasi ini didukung oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang Pasar Modal yang turut membantu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik, HKGM & Partners sebagai Konsultan Hukum, dan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito sebagai Notaris.
Baca Juga: KB Finansia Multi Finance Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun
Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 akan memasuki masa penawaran awal pada 11 - 19 Juli 2022 dengan perkiraan tanggal efektif pada 29 Juli 2022 diikuti dengan masa penawaran umum pada 2 - 4 Agustus 2022 dengan tanggal penjatahan pada 5 Agustus 2022. Distribusi obligasi secara elektronik rencana dilakukan pada 9 Agustus 2022 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022.
(nng)
Lihat Juga :