Dana Obligasi MAPI untuk Bayar Utang Bank

JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menyatakan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp1,5 triliun pada pekan ini untuk melunasi utang perbankan.

Corporate Secretary MAPI Fetty Kwartati menjelaskan, total utang perbankan yang akan dilunasi perseroan sebesar nilai emisi obligasi yang akan diterbitkan. Adapun, perseroan memiliki utang senilai Rp1,5 triliun kepada tujuh bank.

"Banknya ada tujuh, bank BUMN, swasta, asing, yang pasti revolving bank loan atau working capital loan," ujarnya usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Dengan sistem peminjaman tersebut (revolving bank loan), maka tidak akan ada masalah dalam jatuh tempo.

"Setelah lunas diharapkan punya leverage lebih baik dari zero interest bond tersebut," jelas Fetty.

Perseroan berharap penerbitan obligasi tanpa bunga dan tanpa jaminan tersebut akan bisa menghemat Rp150 miliar/tahun.

Obligasi ini diperuntukan Asia Sprtswear Holding Pte Ltd, yang selanjutnya akan dialihkan kepada PT MAP Aktif Adiperkasa (MAA). Pada akhir Maret 2015, perseroan telah meneken persetujuan reorganisasi dengan MAA sehubungan dengan pemisahan usaha (spin off) atas bisnis aktif perseroan.

Reorganisasi internal ini memberikan kesempatan bagi MAPI untuk bekerja sama dengan Montage Company Limited, anak usaha dari CVC Capital Partners, terkait bisnis aktif.

(Baca: MAPI Akan IPO-kan Anak Usaha Empat Tahun Lagi)