Modernland Tawarkan Kupon Obligasi hingga 12,5%

JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) akan melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) tahap I tahun 2015 sebesar Rp1 triliun, dengan total PUB hingga Rp2 triliun.

Direktur Utama Modernland William Honoris menjelaskan, obligasi tersebut dibagi menjadi dua seri, terdiri dari seri A dengan tenor selama tiga tahun dan seri B dengan tenor lima tahun.

"Mulai ditawarkan sejak hari ini hingga 17 Juni 2015. Waktu penawaran semester I tahun ini, pembayaran kupon per tiga bulan dengan besaran 11,40%-12,40% untuk seri A dan seri B sebesar 11,50%-12,50%," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Sementara, perseroan berharap mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2015, sehingga masa penawaran umum dapat dimulai pada 30 Juni-02 Juli 2015.

"Jika proses ini lancar, maka pencatatan obligasi berkelanjutan tahap I ini dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juni 2015," jelas William.

Perseroan menunjuk CIMB Securities, Mandiri Sekuritas, dan PHB OSK Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.

Dana hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk refinancing dan pengembangan usaha perseroan di sektor properti.

"Sebanyak Rp250 miliar untuk pelunasan obligasi II di tahun 2012, jika sudah lunas, sisanya Rp750 miliar pengembangan akusisi lahan melalui anak usaha," pungkasnya.