Garuda Metalindo Bidik Dana IPO Rp375 Miliar

JAKARTA - PT Garuda Metalindo melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), dengan taget dana Rp375 miliar.

Dalam rencana aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan 468,75 juta lembar saham baru atau 20% dari modal disetor setelah penawaran umum, dengan nominal Rp100/saham.

Deputy CEO PT RHB OSK Sekuritas Iwanho Indonesi menjelaskan, harga penawaran saham perdana berada di kisaran Rp550-Rp800/saham. Adapun masa bookbuilding telah dimulai sejak 3 Juni 2015 hingga 10 Juni 2014.

"Saat ini, perseroan masih menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diharapkan akan diperoleh pada 19 Juni 2014," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Dengan demikian, perseroan dapat melakukan penawaran umum pada 22-23 Juni 2015. Selanjutnya penjatahan saham pada 25 Juni 2015 dan distribusi saham pada 29 Juni 2015.

"Jika tidak ada halangan, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia akan digelar pada 30 Juni 2015," jelas Iwanho.

dia mengungkapkan, dana hasil IPO nantinya akan digunakan sekitar 20% sebagai modal kerja, 52% untuk refinancing utang dan sisanya 28% untuk belanja modal (capital expenditure/capex).

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Garuda Metalindo Ervin Wijaya menambahkan, 28% dana capex untuk kebutuhan jangka pendek, yakni perbaiki sistem otomatisasi dan pembiayaan salah satu permintaan produk baru automotif.

"Sementara dalam jangka menengah panjang, perseroan akan mengantisipasi pertumbuhan industri automotif," pungkasnya.