Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, AKRA Beri Kupon hingga 9,5%
Senin, 08 Mei 2017 - 14:30 WIB
Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, AKRA Beri Kupon hingga 9,5%
A
A
A
JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I 2017 sebesar Rp1 triiun dari total penerbitan PUB I senilai Rp2 triliun. Dana tersebut bakal digunakan untuk modal kerja perusahaan.
"Penggunaan dana dari hasil penerbitan obligasi ini, sebesar Rp1 triliun akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian bahan baku," ujar Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, obligasi yang diterbitkan perusahaan ini terbagi menjadi dua seri yakni seri A bertenor lima tahun dengan kupon sekitar 8,5%-9,25% dan seri B bertenor tujuh tahun dengan tingkat kupon berkisar 8,75%-9,5%. Obligasi ini juga mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dia menambahkan, masa penawaran awal obligasi pada 8-22 Mei 2017 serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diterima pada 2 Juni 2017. Kemudian, masa penawaran umum dilaksanakan pada 6-8 Juni 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Juni 2017.
Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi sebagai modal kerja ini untuk pembelian di segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. "Saat ini AKR Corporindo memiliki aset-aset dengan lokasi strategis di Indonesia dan China," tutur Suresh.
Sementara, penjamin emisi obligasi AKRA yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat penerbitan surat ini adalah PT Bank Mega Tbk.
"Penggunaan dana dari hasil penerbitan obligasi ini, sebesar Rp1 triliun akan digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian bahan baku," ujar Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu di Jakarta, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, obligasi yang diterbitkan perusahaan ini terbagi menjadi dua seri yakni seri A bertenor lima tahun dengan kupon sekitar 8,5%-9,25% dan seri B bertenor tujuh tahun dengan tingkat kupon berkisar 8,75%-9,5%. Obligasi ini juga mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dia menambahkan, masa penawaran awal obligasi pada 8-22 Mei 2017 serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diterima pada 2 Juni 2017. Kemudian, masa penawaran umum dilaksanakan pada 6-8 Juni 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 Juni 2017.
Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi sebagai modal kerja ini untuk pembelian di segmen distribusi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kimia dasar. "Saat ini AKR Corporindo memiliki aset-aset dengan lokasi strategis di Indonesia dan China," tutur Suresh.
Sementara, penjamin emisi obligasi AKRA yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat penerbitan surat ini adalah PT Bank Mega Tbk.
(izz)
Lihat Juga :
