MedcoEnergi Terbitkan Obligasi 7NC4 Sebesar USD500 Juta

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) hari ini mengumumkan penerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar USD500 juta. MedcoEnergi menyebut terjadi kelebihan permintaan sebanyak delapan kali untuk obligasi bertenor tujuh tahun dengan kupon sebesar 6,75% tersebut.

Lembaga pemeringkat Moody's diketahui telah menaikkan peringkat B2 bagi perusahaan, dari positif menjadi stabil. Sementara Fitch dan Standard & Poor's menegaskan kembali peringkat B stabil bagi emiten sektor energi ini. Perusahaan akan menggunakan dana dari obligasi ini untuk membayar utang.

"Permintaan kuat dari para investor obligasi ini mencerminkan realisasi komitmen perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging. Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses," ungkap CEO MedcoEnergi Roberto Lorato melalui siaran pers, Kamis (25/1/2018).

Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro menambahkan, pihaknya senang dengan hasil penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan pada perusahaan.

"Kami akan terus melanjutkan rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan," tandasnya.