SMF Terbitkan Obligasi PUB IV Tahap VIII Rp2,51 Triliun
Senin, 25 Maret 2019 - 18:01 WIB
SMF Terbitkan Obligasi PUB IV Tahap VIII Rp2,51 Triliun
A
A
A
JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII tahun 2019 senilai Rp2,51 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang diupayakan SMF dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp12 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, dengan peringkat (rating) idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp522 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75% dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, dan Seri B Rp1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,45% berjangka waktu 3 tahun.
Menurut Ananta, minat investor untuk berivestasi pada surat utang SMF cukup tinggi, hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).
"Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp2,5 triliun," kata Ananta dalam Seremonial Pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019, di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Dana yang diperoleh dari obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR/refinancing serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV).
Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen dari SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR. "Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program 1 Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya telah diterbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp1,85 triliun. Adapun Total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp11,9 triliun.
Ke depan, rencananya penerbitan obligasi berikutnya perseroan akan memproses pengajuan Obligasi PUB V dan Sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp21 triliun. "Target memperoleh efektif dari OJK pada akhir kuartal II/2019," imbuh dia. Adapun sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 36 kali dengan total Rp29,6 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, dengan peringkat (rating) idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp522 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,75% dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi, dan Seri B Rp1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,45% berjangka waktu 3 tahun.
Menurut Ananta, minat investor untuk berivestasi pada surat utang SMF cukup tinggi, hal tersebut terlihat dengan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe).
"Minat investor yang masuk pada saat book building untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp2,5 triliun," kata Ananta dalam Seremonial Pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019, di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Dana yang diperoleh dari obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR/refinancing serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV).
Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen dari SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR. "Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program 1 Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya telah diterbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp1,85 triliun. Adapun Total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp11,9 triliun.
Ke depan, rencananya penerbitan obligasi berikutnya perseroan akan memproses pengajuan Obligasi PUB V dan Sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp21 triliun. "Target memperoleh efektif dari OJK pada akhir kuartal II/2019," imbuh dia. Adapun sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 36 kali dengan total Rp29,6 triliun.
(fjo)
Lihat Juga :
