Adi Sarana tawarkan harga saham Rp530/saham

Sindonews.com - PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) mulai melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada harga Rp390 per saham, dengan nilai total penawaran umum sebesar Rp530 miliar. Saham yang ditawarkan sebanyak 1,36 miliar saham atau 40,03 persen dari modal yang telah ditempatkan setelah penawaran umum.

Selaku penjamin pelaksana (underwriter) IPO, Direktur Utama PT Buana Capital Benny Hardiman Setiabrata mengatakan, pertimbangan harga lembar saham tersebut dari sisi cash flow dan sisi ebitda perseroan cukup menarik.

"Perseroan tersebut mungkin berbeda karena mempunyai nilai depresiasi yang besar, sehingga nilai ebitda-nya berarti jauh lebih besar dari net profit-nya sendiri," kata dia di Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Adi Sarana menargetkan pencapaian ebitda di tahun ini senilai Rp383 miliar dan di tahun berikutnya akan naik senilai Rp494 miliar. Adapun dana hasil penawaran saham perdana sebesar 58 persen untuk penambahan armada, sekitar 32 persen untuk pembayaran pinjaman bank perseroan dan sekitar 10 persen untuk pengembangan infrastruktur dan jaringan usaha.

Dalam gelaran IPO ini, perseroan menunjuk PT Bahana Securities dan PT Buana Capital sebagai underwriter. Sementara jadwal penawaran saham perdana tanggal efektif pada 2 November 2012, masa penawaran pada 6-7 November 2012 dan pencatatan di BEI pada 12 November 2012.