Steel Pipe Industry akan lepas 2,9 miliar saham

Sindonews.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan satu lagi emiten yang bergerak di sektor industri pipa baja. Adalah PT Steel Pipe Industry of Indonesia, yang berencana melakukan pencatatan umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 2,9 miliar lembar saham atau setara 40,36 persen dari modal yang disetorkan setelah IPO.

Perseroan menargetkan dana IPO sebesar-besarnya dengan harga yang ditetapkan akan berada pada kisaran Rp260-390 per lembar saham dari hasil penawaran awal (bookbuilding), dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Vice President Director Steel Pipe Industry, Teja Sukmana menerangkan, dana yang diperoleh dari hasi IPO rencananya akan dialokasikan sebesar 43 persen untuk belanja modal.

"Sebesar 12 persen untuk melunasi kredit ke Indonesia Eximbak. Sisanya 45 persen digunakan untuk peningkatan modal kerja," ujar Teja dalam keterangannya dalam paparan publik perseroan di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Saat ini sekitar 93,79 persen saham perseroan dimiliki oleh PT Cakra Bhakti Para Putra. Dengan melakukan IPO, maka saham yang dimiliki Cakra Bahkti menjadi terdilusi menjadi 55,34 persen.

Hadir sebagai penjamin emisi IPO adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Adapun, masa penawaran diperkirakan akan dimulai pada 28 Januari hingga 4 Februari 2013. Kemudian, masa penjatahan dilakukan pada 20 Februari 2013. Sedangkan pencatatan saham di bursa dilakukan pada 22 Februari 2013.