Rights issue, Panorama tawarkan harga Rp175/saham

Sindonews.com - PT Panorama Transportasi Tbk (WEHA) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) sebanyak 428,27 juta saham dengan nilai nominal Rp100.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/5/2013) dijelaskan bahwa harga pelaksanaan rights issue sekitar Rp175 per saham. Dengan demikian, total dana yang diraih perseroan dalam aksi korporasi tersebut sekitar Rp74,94 miliar.

Dana hasil rights issue akan digunakan sebesar 65 persen untuk peningkatan unit armada transportasi taksi perseroan dan sisanya 35 persen untuk modal kerja perusahaan. Setiap 10 pemegang saham biasa atas namanya yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 10 Juli 2013 berhak atas 10 HMETD.

Jika pemegang saham tidak menggunakan haknya dalam PUT I ini, maka pemegang saham dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) hingga 50 persen sebelum waran seri II dilaksanakan dan 56,52 persen setelah waran seri II dilaksanakan.

Selain itu, jika dalam pelaksanaan rights issue ini masih ada sisa saham, maka saham tersebut wajib dibeli oleh pembeli siaga, yaitu PT Victoria Securities Indonesia.

Adapun jadwal sementara pelaksanaan rights issue, yakni pernyataan pendaftaran efektif pada 27 Juni 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Juni 2013, cum HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 5 Juli 2013, pasar tunai pada 10 Juli 2013, ex HMETD di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 8 Juli 2013, dan pasar tunai pada 11 Juli 2013.

Sementara itu, perseroan juga menawarkan Waran seri II tahun 2013 dalam pelaksanaan rights issue sebanyak 128,48 juta yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut.

Setiap 10 saham baru melekat tiga waran yang diberikan secara cuma-cuma dengan nilai nominal Rp100. Harga pelaksanaan waran tersebut sekitar Rp175, sehingga total waran seluruhnya sebanyak Rp22,48 miliar. Pelaksanaan waran pada 4 Maret 2014-12 Juli 2016.